尚普咨询：2023年电动汽车换电行业市场规模与发展趋势

尚普咨询：2023年电动汽车换电行业市场规模与发展趋势

电动汽车换电行业是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务的行业。换电行业是新能源汽车产业的重要组成部分，也是解决新能源汽车续航里程、充电时间、充电设施等痛点问题的有效途径。随着政策支持、技术进步、市场需求等因素的推动，换电行业呈现快速发展态势。



一、市场规模

根据咨询公司的数据，2022年中国新能源汽车销量达到600万辆，同比增长70%，保有量突破1400万辆。其中，换电汽车销量达到30万辆，同比增长87%，保有量约60万辆。换电汽车占新能源汽车销量的5%，占保有量的4.3%。

2023年，随着国内外疫情防控形势好转，经济复苏加速，以及国家“双碳”目标的推进，中国新能源汽车市场将继续保持高速增长。预计2023年全年中国新能源汽车销量将突破900万辆，同比增长50%，保有量将达到2300万辆。其中，换电汽车销量预计达到60万辆，同比增长100%，保有量约120万辆。换电汽车占新能源汽车销量的6.7%，占保有量的5.2%。

根据换电站需求量推算，到2023年底换电站总数将达到5000座，其中乘用车换电站约3000座，商用车换电站约2000座。换电设备市场规模将达到100亿元，其中乘用车换电站设备市场规模约50亿元，商用车换电站设备市场规模约50亿元。换电用电市场规模将达到40亿元，其中乘用车换电站用电市场规模约20亿元，商用车换电站用电市场规模约20亿元。换电运营市场规模将达到200亿元，其中乘用车换电站运营市场规模约100亿元，商用车换电站运营市场规模约100亿元。

综合以上数据，2023年全年中国新能源汽车换电行业的总体市场规模将达到340亿元，同比增长近90%。

二、竞争格局

目前，中国新能源汽车换电行业主要由三类参与者构成：一是以蔚来为代表的新能源汽车厂商；二是以奥动新能源为代表的专业化换电服务提供商；三是以杭州伯坦为代表的传统充电桩企业转型参与者。

其中，蔚来是国内最早提出并实施“BaaS”（Battery as a Service）概念的企业，在乘用车领域拥有较大的市场份额和品牌影响力。截至2022年10月底，蔚来在国内已建成换电站1200座，覆盖全国31个省市自治区，换电服务累计完成超过400万次。蔚来的换电模式主要是车电分离，用户可以选择购买不含电池的车辆，然后按月或按年租赁电池，享受换电服务。蔚来还推出了“一键换电”功能，用户可以通过手机APP预约换电站，并实时查看换电进度。

奥动新能源是国内最大的专业化换电服务提供商，主要服务于商用车领域，如公交车、物流车、出租车等。奥动新能源的换电模式主要是车企合作，与比亚迪、江淮、中通等新能源汽车厂商建立合作关系，为其提供换电设备和运营服务。截至2022年10月底，奥动新能源在国内已建成换电站800座，覆盖全国24个省市自治区，换电服务累计完成超过300万次。

杭州伯坦是国内最早从事充电桩业务的企业之一，后来转型参与换电行业，主要服务于乘用车领域。杭州伯坦的换电模式主要是平台化，与多个新能源汽车厂商合作，为其提供换电设备和运营服务，并通过自有的“伯坦云”平台实现换电网络的管理和调度。截至2022年10月底，杭州伯坦在国内已建成换电站200座，覆盖全国15个省市自治区，换电服务累计完成超过10万次。

三、商业模式

目前，中国新能源汽车换电行业的商业模式主要有以下几种：

车企自建自营模式。这种模式下，新能源汽车厂商自己投资建设和运营换电站，并将换电服务作为产品的附加值提供给用户。这种模式的优点是可以控制换电品质和成本，提高用户粘性和满意度；缺点是需要投入大量资金和人力资源，承担较高的运营风险和维护成本。

车企合作模式。这种模式下，新能源汽车厂商与专业化的换电服务提供商合作，由后者负责投资建设和运营换电站，并按照约定的方式与前者进行收益分成或费用结算。这种模式的优点是可以降低车企的投入和风险，专注于核心业务；缺点是需要协调多方利益和需求，可能影响换电效率和体验。

平台化模式。这种模式下，专业化的换电服务提供商或充电桩企业转型参与者以平台化的方式为多个新能源汽车厂商提供统一的换电设备和运营服务，并通过自有或第三方的平台实现换电网络的管理和调度。这种模式的优点是可以实现规模效应和资源共享，提高市场覆盖率和竞争力；缺点是需要解决不同品牌车型之间的兼容性问题，保证换电安全性和稳定性。

四、发展趋势

未来，中国新能源汽车换电行业将面临以下几个发展趋势：

电池标准化和互换性。随着国家对换电行业的规范和监管，电池标准化和互换性将成为换电行业的必要条件，以实现不同品牌车型之间的换电互通，提高换电效率和便利性。目前，国家已经出台了《新能源汽车动力蓄电池安全要求》等相关标准，对换电用电池的技术要求、安全性能、兼容性等进行了规定。未来，随着技术的不断创新和完善，电池标准化和互换性将进一步提升。

换电网络智能化和优化。随着换电站数量的增加和分布的扩大，换电网络的管理和调度将面临更大的挑战和需求。因此，换电网络的智能化和优化将成为换电行业的重要方向，通过运用大数据、云计算、人工智能等技术，实现换电站的智能布局、智能预约、智能调度、智能监控等功能，提高换电网络的运营效率和服务质量。

换电服务多元化和差异化。随着用户对换电服务的需求和期待不断提高，换电服务将从单一的功能性服务向多元化和差异化的价值性服务转变，通过提供更加个性化、便捷化、舒适化、安全化等附加服务，增强用户的换电体验和满意度。例如，提供快速检测、清洗保养、娱乐休闲等服务，或者根据用户的驾驶习惯、路况信息、天气情况等因素，提供更加合适的换电方案和建议。

综上所述，2023年中国新能源汽车换电行业将呈现出快速增长、竞争激烈、创新活跃的发展态势，为新能源汽车产业的发展提供有力的支撑和保障。咨询公司认为，换电行业的发展还需要政府部门、行业协会、企业参与者等多方共同努力，加强政策引导、标准制定、技术创新、市场监管等方面的工作，促进换电行业的健康有序发展。

来源：尚普咨询集团
2023-10-16