充电桩运营行业最终留下来的玩家会有哪些？

充电桩运营行业最终留下来的玩家会有哪些？

2023年1月份，工信部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，提出到2025年国内新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。然而截止今年7月，国内的桩车比为1:2.5。这意味着未来两到三年，中国充电桩市场建设仍将有巨大空间。



谈到充电，这是一个随着新能源汽车爆发随之而产生的一个细分领域，中国新能源汽车目前保有量为1310万辆，充电桩保有量达到521万台，新能源汽车仅仅是燃油车保有量的一个零头。

中国共有约10.6万座加油站，分为国企、民营、外企三大类，其中中石化、中石油、中海油、中化石油共约占全国的55%左右，民营约占43%，外企约占2%。中国新能源充电桩运营的市场格局可能将呈现类似的情况吗？



首先，我们来回顾一下充电桩建设及运营的历史

第一阶段，2014年以前是由国家队，国家电网、南方电网、普天新能源主导建设，此时充电桩智能化程度比较低。

第二阶段，从2014年开始，国家出台政策允许民营资本入场，并提供相应的补贴，2015年到2017年充电桩建设增速加快，同时充电桩的智慧化水平也得到提升，最典型的特点是物联网的使用水平提升。

第三个阶段，由于前期大量建设充电桩，部分技术和运营能力不足的企业率先被清洗出局，行业发展降温叠加2017-2020年新能源汽车补贴退坡，充电桩建设节奏趋缓。

第四阶段，2020年3月充电桩被政府纳入新基建领域，成为七大产业之一，发展空间迅速扩大。2021年，充电桩迎来新的高速发展阶段。

充电桩运营市场头部企业有哪些？

很明显，民营企业的参与让充电桩市场变得异常繁荣，截止到今年7月份，国内充电桩累计数量已经达到692.8万台，其中主要集中在在头部15家运营企业，这15家公司占有国内充电桩总量的30%，却占到公共充电桩总量的90%以上。



国家队与民营队开战，看起来民营队更占优势。国家队也不甘示弱，就在最近，中石油全资收购另一国家队普天新能源，布局充电业务。中国石化计划到2025年建设充换电站达5000座，比2022年要翻一倍。 国家队将形成以国家电网、南方电网，电网系和以中石油、中石化为代表石化系。国家的对的优势也比较明显，比如电网资源、场地资源、雄厚的资金。 对于充电桩这种重资产，投资回收周期慢的生意，雄厚的资金是一大优势。

美股充电服务第一股在3年多时间内，累计亏损超过64亿元，在海外践行“买买买”，希望能够覆盖更大的市场，从愿景来讲，中国和欧洲是新能源汽车保有量最大的两个市场，占有这两个市场，似乎盈利是迟早的事，落到实处这家公司距离真正盈利还远着呢，中国充电桩运营市场跑赢才是关键，中国才是最大市场。



未来谁会胜出？小编认为国家队与头部民营队市场格局很难撼动。

当下车企不断布局充电站和超级充电站有意义吗？

目前在全球范围内，特斯拉拥有最多的充电站。特斯拉作为最早的新能源电动汽车公司，承担起充电网络的铺设，某种程度上也是不得已之举。 在国内，蔚来汽车、小鹏汽车、埃安、吉利、理想纷纷布局建设不少充电站、超充站。最核心的一个原因为了满足自有品牌用户的需求。在所有的车企中，我们会发现只有拥有最多销量的比亚迪没有建立任何充电站，原因是比亚迪的汽车可以适配任何一个充电站的公共充电桩，且有着保有量最多的家用充电桩， 在公桩的投入很少。




比亚迪有着和其他车企不一样的策略，建设充电站或者超充站的成本很高，对于车企来讲是非常大的一笔投入，比亚迪用更省钱的方式去满足用户需求，而不是大建特建。其他的车企却走的是特斯拉的路线，建更多充电站和超充站，这个思路是不是对的？ 目前很难讲。

换电模式的蔚来汽车则是另外一种思路，蔚来建换电站是由有蔚来汽车对外特点重服务来决定的。



建设充电站或超充站短期内很难盈利，属于服务成本投入，也会对车企会构成成本负担，长远来看，充电标准的统一可能是大势所趋，在任何一家充电站、任何一个充电桩都可以为新能源汽车充电，何时能实现？也许是5年以后，统一标准后，随着汽车保有量的增加，充电站中充电桩的利用率会提升，在充电桩运营业务才有可能盈利，车企布局充电站，长远来讲还是奔着能够盈利去的，前提是车企需要活到能够盈利的时候。

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来源：百家号 蒙弘言
2023-09-15