世界硅王的“大手笔偏好”：朱共山50亿换电“押注”西安

世界硅王的“大手笔偏好”：朱共山50亿换电“押注”西安

新能源赛道真是“大火”，引得“世界硅王”也是动作频频。

日前，空港新城与中国500强企业协鑫集团签署合作协议，总投资50亿元，建设协鑫能科（002015）移动能源资产运营总部及生产基地项目。

01 硅王转型：最大“移动储能”落地空港



作为截至目前，空港新城最大的单一制造业招商项目，这笔50亿元的投资的确令人振奋，但要能够看清楚这个项目所带来的行业改变，我们还要从协鑫集团的创始人朱共山的三次转型说起。

朱共山，1958年2月出生于江苏省阜宁县东沟镇。1990年，他辞掉江苏盐城轻工局自动化成套设备厂厂长一职，下海创业。

在创业6年之后，他开始了第一次转型——发电。

1996年，朱共山建立第一家电厂——太仓协鑫置富热电有限公司。此后的10年间，他陆续建立了20多家电厂，协鑫集团也由此成为中国民营企业电力龙头。

第二次转型——光伏。

2006年3月，朱共山砸下70亿元，在徐州成立了江苏中能硅业科技发展有限公司。值得一提的是，这一次他进入的是，光伏产业门槛最高的上游——多晶硅原料行业。此后，他又用了5年时间，超过Hemlock、德国瓦克等外国巨头，位列全球第一，成为了全球多晶硅和硅片行业领跑者。

而第三次转型——移动储能。



2021年3月，协鑫集团旗下的协鑫能科发布了《电动汽车换电业务规划》，宣布正式涉足电动汽车补能业务。朱共山由此高调开启了第三次转型。

转型移动储能以来，协鑫“攻城略地”之势让人印象深刻。秉持车电协同、电动汽车与数字能源协同的理念，公司携手整车生产、出行平台、电池制造、物流行业等头部企业，创新打造“车、电池、站”三位一体解决方案。截至今年一季度，公司运营及在建的综合能源站合计超过100座，已参与60项标准编制，包括5项国家标准、14项汽车行业标准、2项电力行业标准和35项团体标准，受理专利426件，授权专利183件。完成6款换电港产品开发、17款自研换电车型公告发布，服务机器人应用试点上线、无人值守功能迭代……

在“十四五”目标中，协鑫的计划到2025年服务50万至60万辆以上新能源车。同时，将在华北、华南、华东、西南、鲁豫、两湖、山西、内蒙、西北九大区域展开重点布局。

西北作为一个重点区域，显然这也是，朱共山下注空港新城的一个考量。

回过头看下，协鑫换电业务的产品和产能。

据了解，协鑫换电业务的产品，主要做换电站的研发和标准电池包的开发。换电站又被称为换电港，分为三种，即轻商换电港、重卡换电港和乘用车换电港，覆盖了当下所有新能源汽车的应用场景。



标准电池包，协鑫能科和车企完成了物流车即侧向标准包的开发。电池包大概是86度电，单块包43度电，实现了不同企业、不同车型之间的动力电池包互换。商用车方面，协鑫能科完成了282度电的换电电池包开发，目前可匹配的商用车有10多家，乘用车有4家，物流车在2家以上。

我们的理解是，协鑫计划形成50万至60万辆以上新能源车的服务能力，布局全国九大区域，有点像是 “加油站”（终端）；而后端换电站和标准电池包的生产，则是 “炼油厂”（电能）+ “加油枪”（设备提供）+“调度站”（运营）等等。

伴随着“攻城略地”的加速，“粮草供给”肯定逐渐吃重。于是，这一次，朱共山把目光投向了西安，投向了空港新城，落下了最大“换电产能”的关键一子。

此次协鑫与空港将围绕源网荷储一体化、充换电运营、储能和电池回收、零碳产业园等新能源业务展开深度合作，分期投资包括但不限于移动能源资产运营公司总部、换电站工厂、电池包工厂等具体项目，总投资约50亿元。

移动能源资产运营总部将提供零碳交通基础设施（光储充换及新能源车辆）的研发、销售和运营服务，该项目以动力电池运营为核心。简单的说，就是面向全国各个换电站和服务客户，运营、管理前述电池包（包含站端电池和车载电池），这是换电业务的核心资产。换电站工厂和电池包工厂涉及重卡、轻商及乘用车换电站及电池包生产，直接就是换电站和电池包的生产基地，上述项目建成达成后，年营收规模将达百亿级。

一个面向全国的移动能源资产运营总部和生产制造基地，对于空港而言，一条换电业务的产业链条，已经逐步展开，随着电池Pack、充电模块、换电站、锁止设备等逐步落地，预计将带动数千人就业，空港新城也将直接跨入换电业务的“高地”。

02 空港承接：“蓝湾”自我升级

反过来，朱共山之所以选择空港的原因，在我们看来：

1. 应用场景：

新能源重卡物流客户主要集中在西北地区，空港新城作为西北最大的快递枢纽集群，拥有近普洛斯、日立、丰树、“三通一达”等200家国内、外一流物流企业，协鑫项目布局的重卡换电站，将有利于企业在空港新城建设重卡换电的应用场景，打造重卡换电的示范效应。

2. 区位优势：

西安地处中国几何中心，到全国各大城市的平均距离最短、平均成本最低，同时与航空货运无缝接驳。协鑫的换电产能，将能够更高效的向其他区域配送，保障6000座换电站的建设和运营。

当然，除了上述两大优势之外，我们也应该看到空港新城在“招大引强”和科技创新方面的持续努力。

就在这个四月，除了“世界硅王”的到来，对于空港而言，还有另一件大事，那就是“蓝湾”的“自我升级”，一口气引进了国睿一言、宝色科技、麟德电气等15家企业，项目涉及生物医药、智能制造、电子信息等领域，总投资近50亿元。



而上一次，我们关注到“自贸蓝湾”，还是在2年前。当年5月，空港新城首次推出了陕西自贸科创型载体——2.6平方公里的“自贸蓝湾”。当时，我们的判断是：“自贸蓝湾”正是撬动空港新城“临空科创”的最大杠杆，详见《换频道：空港科创直奔“自贸蓝湾”》，而今来看，空港新城的科创成色，正在进一步提升。



1、偏好生物医药：

此次入驻企业当中，生物医药企业占据了1/3，也体现了自贸蓝湾最早的定位。比如：这次投资约 5.6 亿元的国睿一言，其背靠目前陕西唯一、西北最大、实力最强的 GLP 药物安全性评价机构——国睿一诺；还有，投资2.2个亿的德健众普，将引入综合性人类细胞资源库、西北细胞制备、检测、存储公共服务平台等项目。

2、风投早期介入：

事实上，不少入驻企业已经拿到了风投资金，其未来的发展将更为迅速。比如，同态信息目前已完成顶尖投资机构的千万元天使轮融资，其定位于加密数据协同计算与数据隐私流转的方案提供商，用隐私计算释放数据价值。还有普望生物，已完成A+轮融资，这次计划在空港投资5000万，落地肝病诊断试剂项目。

3、承接东部转移

在此次入驻企业当中，不乏东部地区转移过来的优秀企业，再次验证了承接东部产能转移的价值。比如，致力于推动钛材在我国军工兵器及其他高端民用等领域规模化应用宝色科技原本注册于深圳前海。还有，北京奈特瑞此番将其互联网医院总部设置在空港新城。

03 赛道火热：秦川线还是陕北

回到“换电”，在“新能源热”下，除了协鑫大手笔落地换电产能，已经有多家业内大佬入陕争抢先机了，而各路资本布局之烈更是超乎我们此前的想象：

1、车企大佬：

代表就是“造车新势力”之一的蔚来。就在去年10月份，蔚来宣称，全程约 380公里的Power Up Plan“八百里秦川线”正式贯通，完成布局 8 座换电站、5 座超充站、1 座目的地充电站。

事实上，蔚来主打的就是“换电模式”，据称“停车两分钟换电两分钟，五分钟左右就能换电完毕”，比半小时起步的快充体验更好。从“秦川线”8 座换电站、5 座超充站、1 座目充站的结构上就能看到，换电绝对占据主推位置。

这条线的特点很鲜明，纵贯经济实力最强的关中地区，而且旅游特色也挺明显，太白山、法门寺、大雁塔、华山一路走过。

2、“组网巨头”联手地方平台：



▲图：特来电已进入陕西省政府大院

打造出我国最大的电动汽车充电生态网的特来电，在6年的时间里，已经连续在陕西五地市开建充电场站，其中西安（382个），宝鸡（43个），铜川（14个），榆林（14个），最近的一座城市是咸阳。去年10月11日，咸阳“兴渭特来电”成立，注册资本2000万元。

值得一提的是，特来电组网的最大特点是与政府平台及公交集团等国有企业成立合资公司，在陕西的五地市的合作，也全都如此。在我们看来，政府平台拥有大量场地资源，公交集团则是直接的消费者，面对这种几乎是“自然垄断”的资源，特来电的联手也是必然的选择。

3、本地官方引导资金：

还有一个信息点不能忽视，就是陕北的重卡市场，这是《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》中重点提及的独特应用场景。

注册资本18.18亿元的陕西氢能产业发展有限公司，由长安汇通与榆能氢能发展公司担任GP的陕西氢动氢能基金出资组建，其2023年的目标，就是实施200辆氢能重卡运输示范，配套建设11座加氢站、2座制氢站以及1个全省氢能汽车运营大数据平台。到了2030年，将累计投运10000辆氢能重卡，投建100座加氢站和6座制氢站，搭建沿黄包茂、关中环线两条“氢走廊”。

4、民间资本：



作为陕西本土企业，2018年诞生的天天充电迅速在5年内拿下了“中国最大的电动自行车充电业务服务商”头衔。

天天充电目前已覆盖陕西、四川、海南等19省110座城市，版图仍在持续扩张。铺设充电端口模块超50万，合作物业15000余家，年均用户增长275%。事实上，如果你经常使用电动自行车，应该很大概率在小区的车棚，看到天天充电。有统计显示，陕西电动自行车的保有量在2019年就已经超过1000万辆。

我们想说的是，尽管各路资本杀入，但是却又选择了不同的方向，比如车企大佬，走的是时尚路线，沿着旅游线路一路布局；而政府引导资金，则是围绕重卡市场打转，线路也大都是专有线路；组网巨头，瞄准的是省市道路和公共设施；而民间资本则“占领”了各个小区的车棚。

但透过以上四个市场的消费场景，不难看出，整个新能源行业的争夺，已经从最初的材料，发展到发电，再升级到充电、换电的新层面了。

由此，我们也能得出一个结论，那就是西安在招商引资中也要注意产业界不断升级的信号，我们不能用昨日的认知，来指导今日的产业发展。在这一点上，空港迎来“世界硅王”，落定“换电产能”，可以说给同行提供了不错的借鉴。

来源：新浪财经 金融棒棒糖
2023年05月08日