2022年中国充电桩行业产业链及市场份额及前景分析

2022年中国充电桩行业产业链及市场份额及前景分析

充电桩是固定在地面上为电动汽车提供直流/交流电的充电装置，并具备相应的显示、刷卡、计费以及打印充电信息等功能。按照充电模式的分类来看，充电桩主要分为交流充电桩、直流充电机和交直流一体桩。

交流充电桩俗称“慢充”，电动车电池通过车载充电机充电，交流充电桩只提供电力输出，没有充电功能。直流充电桩俗称“快充”，先将电网中的交流电转化为直流电，再通过充电插口给电池充电。此类型充电桩输入电压为380V，充电功率可高达60kW，如此高的功率极大地缩短了充电时间，正常情况下充满电只需20-90分钟。无线充电主要包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式，总体来看目前这三种模式由于技术规范和商业模式不够成熟，应用场景仍不明确，目前都还处于探索应用阶段。

三种充电桩特点比较



资料来源：灵动核心收集整理

根据充电桩的动能及其对下游电动汽车行业的影响，可归纳出其具有便捷性、保障性、安全性、节约性、支撑性、清洁性等特点。

充电桩产业链涉及到的上游为元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备。

中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和运营，提供充电服务。

下游是新能源电动车用户，在充电桩上进行消费。

上游设备商：格局相对分散

国家电网作为第一家进入充电桩行业的建设方和运营商，也是国内最大的充电桩公开招标企业，其招标数据有很强的参考意义。

2016-2020年来中标的企业共有50家，其中中标数量超过1000家的企业有12家，占据整个市场的70.07%。

中标数量前三的是国电南瑞、许继电气、山东鲁能智能，市占率分别为14.27%、13.63%、9.97%。

2016-2020年国网充电设施中标数量竞争占比情况



数据来源：国家电网、灵动核心收集整理

而此前，国内两大电网也先后出台了相关计划，加快充电桩建设。

国家电网去年安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，新增建设规模同比增逾10倍，预计未来的投资金额仍将上升。

南方电网计划未来四年投资规模累计251亿元，计划建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个，为现有数量的10倍以上。

未来随着相关政策不断推进，充电难问题有望得到缓解。

中游运营：关键环节资产负担过重

中游运营是产业链核心环节，主要负责充电桩的投建和运营，前期会产生大量资本开支，投资回收期长，对运营商资金链的完整度要求高，在充电网络运营管理技术方面存在壁垒，同时盈利水平受政策影响明显。



下游需求端

但截止今年9月底，全国的充电桩数量为200万台，连之前规划的一半都没达到。

由于建设进展不达预期，后面的政策中再也没有提到对车桩比的硬性要求。

充电桩的需求，基本上取决于新能源车的渗透率，2020全年，我国仅新建30万个公共充电桩和不到40万个私人充电桩，远远无法匹配新能源汽车同年136.7万辆的产能。

按照《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，中国2025年新能源车渗透率达到20%，到2025年的新能源车保有量至少在2500万台以上。

2016-2035年国新能源汽车保有量发展趋势



资料来源：中汽协、中国汽车技术研究中心、灵动核心收集整理

如果按照车桩比3:1来算，25年的需要的充电桩至少为800万台以上，是当前数量的4倍。

如果按理想的车桩比2:1来估计，25年的需求量为1200万台以上，是现在数量的6倍。

国庆节高速路充电难的问题，算是给了各地政府一个提醒，在新能源车销量不断新高的同时，一定要关注充电设备的配套问题。

在政策和市场双重作用下，国内充电基础设施高歌猛进，充电桩建设规模持续扩大。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布数据，截止2021年6月，全国充电基础设施累计数量为189.6万台，同比增加43.9%;其中，公共充电基础设施累计数量88.4万台，私人充电(随车配建)基础设施累计数量98.6万台。

2016-2021年1-6月中国充电基础设施基本情况

数据来源：灵动核心收集整理



从区域发展来看：我国广东省发展最快

根据中国充电联盟数据显示，公共充电桩TOP10省市分别为广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达71.7%。其中，广东公共充电桩数量最多达16.1万台，上海、北京位居第二和第三，公共充电桩数量分别为9.7万台、9.4万台。

2021年9月中国公共充电桩数量省市TOP10



资料来源：中国充电联盟，灵动核心收集整理

从电动汽车充电桩行业市场份额来看：星星充电市场份额最高

根据中国充电联盟发布的《2021年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据，截止到2021年7月，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量前三的企业分别是特来电、星星充电和国家电网，三家运营商充电桩运营数量依次达到22.3万台、21万台和19.6万台，分别占据26.6%、21.9%和19.1%的市场份额。

2021年中国电动汽车公共充电桩市场份额占比情况



数据来源：灵动核心收集整理

与此同时，截至2021年7月底，中国电动汽车共享私桩保有量共6.46万台，而星星充电运营的就有6.34万台，占比高达98.1%。可见，在中国电动汽车共享私桩市场上，星星充电一家独大。

2021年中国电动汽车共享私桩行业市场份额占比情况



数据来源：灵动核心收集整理.

行业政策利好，充电桩保有量将继续保持增长

由于新能源汽车产业仍处于发展艰难、不确定因素多、技术和产品尚未成熟阶段，政府对于这一新兴产业还应给予强有力的支持。将继续推动大功率充电技术示范验证技术，通过建成大功率充电示范试点项目，开展大功率充电技术相关的标准预研工作。作为现有充电模式的补充，进一步加快交流充电插座的推广和应用，不断完善《电动汽车传导充电用集成式交流供电标准》等相关技术标准的编制和落实。

“预计到2022年，新能源汽车保有量将达1221万辆，充电桩保有量将达506万台，到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆，充电桩保有量将增加至1466万台。”东莞证券研报指出，“2021—2025年，新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。我们估算，2022—2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。”

整体来看，我国新能源汽车市场前景依然向好，发展潜力巨大。随着充电站的建设，我国新能源汽车与充电桩保有量的配比也逐步趋于合理。虽然充电基础设施布局日渐完善，但与新能源汽车的保有量相比仍有不足的地方，未来还将加快增长。

来源：灵动核心市场研究 编辑/吴婷婷 整理/张玲
2022-06-08