4、 换电模式日趋成熟,产业龙头加速布局
4.1、 宁德时代:积极布局乘用车和重卡换电,覆盖全场景应用
4.1.1、 乘用车:成立 EVOGO,推出巧克力换电
2022 年 1 月 18 日,时代电服在线上举行首场发布会,发布换电服务品牌 EVOGO 及组合换电整体解决方案。时代电服是宁德时代全资子公司,致力于为用户提供便 捷可靠的移动电能解决方案和服务。组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、 APP”三大产品共同构成。同时,时代电服总经理陈伟峰表示,将在 10 个城市首批 启动 EVOGO 换电服务。“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电 池,具有小而高能,自由组合,极简设计三大特点。采用宁德时代最新 CTP 技术, “巧克力换电块”重量能量密度超过 160Wh/kg,体积能量密度超过 325Wh/L,单 块电池可以提供 200 公里左右的续航,并可以适配全球 80%已经上市以及未来 3 年 要上市的纯电平台开发的车型。消费者换电时可以任意选取一到多块电池,灵活匹 配不同里程的需求。此外,“巧克力换电块”采用无线 BMS 技术,外部只有高压正 负接口,大幅提高了插拔部件的可靠性。快换站具有占地小、流通快、容量大、全 气候四大特点。每一个标准站仅需三个停车位,单个电块换电约 1 分钟,站内可存 储 48 个换电块,确保用户时时都有满电的电块可以更换,无需长时等待。同时, 换电站还可提供适配不同地区气候环境条件的版本。截止 2023 年 1 季度末,“巧克 力换电块”已实现批量生产,并具备几千台车的服务网络能力。
2022 年 4 月 18 日, EVOGO 换电服务在厦门正式启动, 2022 年 6 月 18 日,宁德 时代 EVOGO 换电服务在安徽合肥正式启动,标志着合肥市成为全国第二座“小绿 环”城市,首批启动换电服务有三座快换站。2022 年 12 月,宁德时代官方宣布在 贵阳启动 4 座 EVOGO 换电站,贵阳也成为第三座“小绿环”城市。 宁德时代曾提出 8-12 万元价格区间车型的终极解决方案是巧克力换电,我们认为 其定位 8-12 万价位区间的汽车市场,是因为 8-12 万价格区间是国内乘用车销量最 高的价格段,根据乘联会数据,2018-2021 年期间,8-12 万元车型分别销售 758 万 辆、705 万辆、677 万辆、655 万辆,分别占当年乘用车总销量的 33.9%、34.1%、 35.1%和 32.5%。此外,8-12 万价格段既是纯电车型渗透率最低的价格段,2021 年 仅 12.0%;又是常规燃油车市场占有率最高的价格段,2021 年为 35.1%;宁德时代 定位 8-12 万价位区间的汽车市场,以巧克力电池换电配套相应车型,通过车电分离, 按需租电,可使新能源车(不含电池)首购成本低于燃油车,补能速度优于充电车 型,性价比显著。电池包标准化一直是换电模式面临的主要挑战,各车企出于技术 保密考虑,对电池标准化意愿较弱,尤其是规格尺寸方面;目前主要换电运营商均 未实现标准化,适用车型受限,无法为用户提供便捷服务,同时多种型号电池对换 电站运营造成了较大压力。宁德时代试图通过运营换电站,提供换电电池,进一步 加深与主机厂合作,凭借产能优势和技术优势带来的供应链强势地位统一不同车型 的换电标准,提高市场份额。
4.1.2、 商用车:推出 MTB 技术,新能源重卡份额第一
2022 年 12 月 6 日,福田汽车发布对外投资公告称,为匹配新能源业务市场竞争需 求,促进公司新能源业务发展,公司拟与宁德时代共同出资成立福田时代新能源科 技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准),开展新能源电池经营性 租赁业务,共同开拓新能源场景运营市场,提升公司新能源业务的市场竞争力。合 资公司注册资本为 2 亿元人民币,公司与宁德时代各出资 1 亿元人民币,分别占比 50%,本次合资意味着双方在换电领域的合作进一步加深。早在 2020 年 7 月,北汽 福田就推出了换电重卡产品,并交付 20 辆换电重卡车辆给北京公铁绿链新能源股 份有限公司,本次交付开启了中国首个换电重卡商业化场景应用,其动力电池由宁 德时代供应。根据宁德时代官方微信号数据,每台换电重卡每年可以减少 140 吨二 氧化碳和 12.5 吨污染物排放,相当于 77 棵树的二氧化碳吸收量。燃油重卡百公里 油耗 40L,约合 240 元,而换电重卡百公里电耗仅 120kwh,约合 180 元,一万公里 节省近 6000 元。3-5 分钟即可完成换电,比加油还快。续航里程达 180km,满足矿 山砂石骨料运输工况需求。此外车电分离模式,初期投入减少,减轻运营负担;后 期持续创收,前景可观。
2022 年 9 月 17 日,历经一年多研发,宁德时代宣布其首创的 MTB(Module to Bracket) 技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目。双碳背景下,重卡及工程机械电 动化是大势所趋。但是重卡及工程机械给电池的布置空间有限且多样化,复杂恶劣的 应用场景又进一步给电池系统带来严苛的挑战,阻碍了电动化快速发展。宁德时代的 MTB 技术,将模组直接集成到车辆支架/底盘,系统体积利用率提升 40%,独创的 U 形水冷系统攻克了散热难题,为换电重卡及工程机械电动化提速提供更优解。 MTB(Module to Bracket)技术较传统电池包+车架/底盘的成组方式体积利用率提升 40%,重量减轻 10%,增大车辆载货空间,提高载货重量。采用模块化设计,可自由 组合 140kwh-600kwh 带电量,覆盖多品类重卡主机产品,满足市场差异化需求。当 前,重卡/工程机械电动化已成为我国践行“双碳”承诺,推动绿色发展的重要方面。 宁德时代凭借技术先进和产品可靠赢得客户口碑,市场份额全球领先。此次宁德时 代首创 MTB 技术,以技术革新推动整车性能全面提升,支撑行业新旧动能高效转换。 宁德时代新一代 MTB 技术还可应用于底挂充换电重卡及工程机械上,为换电重卡及 工程机械提供绿色、高效、可持续的解决方案,助力商用市场全面电动化。根据 EVTank 数据,2022 年宁德时代以 80.5%的市场份额排名第一,其次分别为亿纬锂 能和盟固利,其市场份额分别为 9.4%和 3.8%。从主要配套电动重卡的锂电池企业 来看,整个行业处于宁德时代一家独大的市场格局。
4.1.3、 宁普时代(普洛斯):加码新能源商用车赛道,布局整车和换电业务
在双碳目标大背景下,新能源商用车因其零排放、能耗低的显著优势,已经在城市、 干线物流,以及港口、采矿、金属冶炼等场景实现规模化应用,获得了充分的产品 验证和市场认可。国内新能源商用车渗透率快速提升,新能源化和智能化已经成为 行业发展的必然趋势。普洛斯旗下私募股权投资机构隐山资本先后领投了新能源商 用车领军企业远程科技 Pre-A 轮及三一重卡 A 轮融资。2022 年 10 月,吉利新能源 商用车集团旗下品牌远程宣布完成 Pre-A 轮融资,融资金额超 3 亿美元,隐山资本 领投。2022 年 12 月,三一重卡宣布完成近 10 亿元人民币 A 轮融资,由隐山资本、 招商资本、国投招商联合领投。此外,隐山资本还重点投资布局了商用车自动驾驶 赛道的嬴彻科技、主线科技、友道智途,发挥生态体系优势,助力自动驾驶技术在 干线、港口、城市等物流场景下的商业化落地,加速行业发展。
普洛斯下属企业中国物流控股一一六号公司还与宁德时代新能源科技股份有限公司 与以及宁德市交通投资集团有限公司共同出资设立了宁普时代电池科技有限公司, 通过能源即服务(EaaS)解决方案扩大新能源的使用,促进物流和运输行业的可持 续发展。截至 2022 年底,宁普时代已投入运营 5 座重卡换电站,单个换电站的换 电服务能力超过 150 车次/天。2023 年 2 月,宁普时代与福建省海丝高速新能源科 技公司签署重卡换电项目合作协议。双方将充分发挥“高速+新能源”的资源融合 优势,开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理。项目首期将以高速公路长乐和 洛阳江服务区为试点,投入运营 4 座电动重卡换电站,为往返宁德、厦门之间的电 动重卡提供及时补能服务,解决新能源重卡的“里程焦虑”、“补能焦虑”,打造福建高速公路新能源绿色物流专线。
4.2、 吉利集团:前瞻布局换电 To B 市场,打造平台型换电生态
4.2.1、 万物友好:吉利商用车运力平台,服务远程、汉马等品牌
吉利商用车集团是吉利控股集团全资子公司,主要负责商用车产品技术研发、生产 采购、生态平台搭建运营、市场业务统筹组织与集团化的管理运营。集团旗下包含 远程汽车、欧铃汽车、汉马科技三个整车业务,依托万物友好运力服务平台、绿色 慧联两个生态平台,致力于实现“创造智慧互联,引领绿色商用”的企业使命。远 程新能源商用车集团成立于 2014 年,形成了以城市商用车为主,兼顾公路商用车 的全系商用车产品,综合覆盖了重卡、 轻卡、小微卡、 LCV、客车等系列产品。 公司城市商用车技术路线以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核心。公路商用 车技术路线以醇氢动力与采用换电技术的纯电驱动为核心。汉马科技公司兼具重卡 底盘、重卡整车和专用车生产资质,重卡底盘、重卡整车与专用车生产能够有机结 合,同时公司研发、生产配套发动机、变速箱、车桥等核心零部件,形成了完整的 商用车产业链。
万物友好绿色运力服务平台由万物友好运力科技有限公司和阳光铭岛能源科技有限 公司两大核心板块构成。致力于共创公路智慧绿色物流生态圈,为各类重卡物流场 景匹配纯电车辆及充换电站,提供金融、物流、能源和数字信息等服务,以全生命 周期绿电运力解决方案,提高物流行业运营效率,助力企业实现零碳发展。截止到 2022 年底,阳光茗岛已在国内布局 60 座换电站。
4.2.2、 力帆科技:吉利乘用车换电平台, 推出新势力睿蓝汽车
吉利早在 2017 年开始了换电技术的研发,其推出的 GBRC 水晶架构,经历了 4 年 多研发历程和超 3 万余次实验,创新性地实现了换电车辆、换电站、大数据云平台 之间的互联互通。GBRC 水晶架构涵盖了整车技术平台、换电补能平台、大数据云 平台,支持 2700-3100mm 区间轴距,兼容轿车、SUV、MPV 等多种车型,可以实 现 L2 及以上的智能驾驶,并搭载超级热泵系统,在-30℃超低温环境下也能高效工 作,完美替代传统高压 PTC。此外,睿蓝汽车还推出了胶囊电池,拥有 300-700 公 里不同续航里程电池包,消费者可以根据自身需求进行选择,不仅满足了消费者的 差异化出行需求,也避免了电池资源的浪费。GBRC 架构面向换电联盟内成员开放, 可为其他主机厂降低研发成本和开发周期,该架构是吉利以 Tier1 供应商的角度开 发的一整套换电解决方案,能够实现 60 秒极速换电。2021 年 12 月 14 日,吉利整 合力帆科技,成立新的合资公司“睿蓝汽车”,通过引入吉利现有产品线,使力帆 新能源产业重新启动,发展重点将聚焦换电产品和换电服务的落地。睿蓝汽车 2022 年销量达到了 56140 台,在成立不到 1 年的时间内表现十分亮眼。预计到 2025 年, 睿蓝品牌旗下将形成 5~6 款换电车型,瞄准换电市场、在 B 端和 C 端同时发力, 与曹操出行等吉利体系内出行平台加强协作。睿蓝汽车、曹操出行配套换电站主要 通过易易互联建设营运,易易互联科技有限公司作为吉利部署的换电运营公司,协 同集团资源,在 2020 年实现了示范运营。截止 2022 年底,易易唤能已覆盖全国 13 个省、23 个市,新增布局城市 17 个,累计建成 121 座换电站。
4.2.3、 曹操出行:吉利网约车出行平台,全面拥抱换电车型
曹操出行创立于 2015 年 5 月 21 日,是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态” 的战略性投资业务,2021 年 9 月公司发布“New Car 定制车、New Power 新能源、 New Ecosystem 新生态”组成的 N 立方战略,持续助推“双碳”目标。截止 2023 年 1 月,曹操出行累计投放纯电动汽车接近 10 万辆。依托吉利汽车集团换电车型的研 发和生产优势,曹操出行先后落地两款为网约车场景定制的换电车:枫叶 80V 和枫 叶 60S。2023 年 3 月,曹操出行依托吉利集团,发布首款定制车曹操 60,灵活补能 可实现 60 秒急速换电。2023 年起曹操出行新投放车辆全部为换电车型,曹操出行 依托于吉利在换电模式的布局,积极推进全国换电网络建设。吉利集团计划于 2025 年建设 5000 座换电站,覆盖 100 个主要城市,服务 100 万辆换电车型,实现换电 站 48 小时模块化全国部署,热点区域实现 2 公里/站部署密度。在重庆、杭州、济 南、苏州、淄博等地区换电站已经进入运营状态。
4.3、 上汽集团:成立捷能智电,全面进入换电市场
4.3.1、 捷能智电:上汽换电平台,聚焦电池全生命周期管理
2022 年 9 月 22 日,由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽 车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立,注册资本达 40 亿元 人民币。捷能智电将以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运 营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态,打造标准化平台,为新能源车主 带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。在网络方面,捷能智电将依托中国 石化、中国石油遍布全国的 5 万余座加油站网络,升级打造“可换电、可充电”的 综合能源服务站。在车型方面,上汽集团旗下飞凡、荣威、MG、大通等品牌,即 将陆续推出换电车型,覆盖 SUV、轿车、MPV 及商用车等全部品类。为了普及换 电模式,推动标准统一,加速网点布局,提升用户体验,产业巨头携手入局。上汽 集团持续加大新能源汽车研发投入,打造电动智能网联“七大技术底座”,构筑面 向未来的体系优势;中国石化、中国石油积极推动绿色转型,不断提升清洁能源供 应能力,构建人-车低碳生活圈;宁德时代,携电池研发及制造领域的先发优势,加 速布局换电新赛道;上海国际汽车城,积极打造国家级智能网联汽车创新引擎,构 建智慧交通新生态。捷能智电聚合各方优势,以车电分离模式为抓手,将电池看作 能源服务的一部分,变“买车加油”为“买车身加电”,有望为行业提供标准化、 通用化的普适性解决方案。
捷能智电秉持中性化、标准化、科技化的理念,全面展开业务平台建设,在核心技 术、商业模式、市场开拓等方面发力,打造业内首屈一指的完整产业链,将为消费 者带来全方位的补能新体验:以租代买,降低初始购车成本;可充可换,补能方式 多种多样且更加便捷;车辆保值,免去电池衰减带来的整车估值降低。
4.3.2、 飞凡汽车:全新纯电架构,支持车电分离模式
2022 年 9 月,飞凡 R7 纯电 SUV 上市,共推出 4 款车型,官方零售价 30.25 万元起。 选择车电分离模式购车,飞凡 R7 全系补贴后售价 20.59 万元起。选择车电分离模式 车主,可享受 90kWh 电池立减 10 万元,每月仅需支付 1560 元租金;77kWh 电池 立减 8.4 万元,每月支付 1260 元租金。2023 年 3 月,飞凡中大型豪华纯电轿车飞凡 F7 正式上市,全系标配越级舒适的巴赫座舱。飞凡 F7 共推出六款车型,77kWh 进 阶版售价 22.99 万元,77kWh 进阶 Pro 版售价 24.99 万元;90kWh 长续版售价 24.99 万元,90kWh 长续 Pro 版售价 26.99 万元;90kWh 性能 Pro 版售价 30.19 万元。此 外,飞凡 F7 还将提供 64kWh 磷酸铁锂基础版,售价 20.99 万元,将于 2023 年下半 年上市。选择车电分离模式购车,飞凡 F7 购入门槛将进一步下探至 14.59 万元。 飞凡全系标配换电,以车电分离商业模式,支持用户自由选择整车购买模式或电池 租赁模式,直接减轻购车压力,轻松拥有纯电智慧出行生活。为实现“出行即服务” 的零焦虑出行体验,充电网络覆盖中国大陆所有省份之外,飞凡汽车还携手捷能智 电,全力推进“中石化、中石油”全国超过 5 万站点向兼具充/换电功能的综合能源 服务站转型。根据上汽规划,2023 年预计投建 300 座,2025 年规模将近 3000 座。 |