换电站运营商负责换电站铺设及管理,并进行更换电池时的收费。换电站运营商提供换 电服务,目前国内主要的运营商主要以奥动、蔚来、伯坦科技为首。奥动主要服务于出租车、 网约车等运营车辆,并积极拓展业务,进军乘用车 C 端市场及商用车领域;蔚来主要服务于 C 端市场,通过建立城市及高速换电网络,提高消费者出行体验。
换电先驱 Better Place 于 2007 年开展运营业务,不过受成本压力影响宣告失败。换电 模式其实并不是新技术,早在 2007 年,以色列 Better Place 就已经开始从事新能源汽车换电 模式运营。Better place 成立一年后,以色列第一个“换电站”成立,先和日产后和雷诺签订 提供 10 万辆 Fluence ZE 电动车的合作协议。Better Place 的换电模式非常简单,需要换电 的电动车驶入换电站后,会由一个平台托起,车上的动力电池被卸下,安装上满充的电池, 电动车再被平台放回地面,驶出车道。整个过程不超过 5 分钟,可以在车载 OSCAR 系统上 看到整个换电的动画过程以及电量的变化。随后 Better place 将其换电模式应用场景先后在 以色列、丹麦、中国和美国落地,不过由于高昂的投资和运营成本、车企的支持力度远远不 够、换电电池标准的不统一,Better place 的换电愿景最终以失败告终,并于 2013 年宣布破 产。
特斯拉在 Better Place 基础上开发出快速换电技术,不过因为面临同样问题先宣告失败。 与此同时,2013 年特斯拉也在换电技术上有所突破。在 Better Place 的底盘换电技术路线基 础上,特斯拉开发出快速换电技术,进一步提高换电速度,将换电时间缩短到 90 秒。与 Better Place 遇到的难题类似,底盘换电的异形电池无法跨车系车型共享、导致换电站兼容性低、运 营效率低,难以整合车企资源形成通用标准。在一些城市进行试点之后,由于换电车辆少、 投资成本大,特斯拉转向快充技术 Supercharger,战略性地放弃了换电路线。特斯拉失败的 两大核心原因主要是价格昂贵和过程繁琐:换电服务需要车主额外支付换电的服务费用,在 60-80 美金之间,而特斯拉的超级充电器在 20 分钟就可以充满半电量但车主的花费却为零; 此外特斯拉的车主换电池后需要返程时再换回来,或者由特斯拉给你邮寄过去(收费),如果想 保留新电池还要补差价。因此不友好的使用体验使得特斯拉的换电模式最终以失败告终,最 终转向了快充技术。 随着换电站技术进步推动整体成本下降,同时政策层面大力支持,换电行业有望开启高 速发展。我们认为 Better Place 和特斯拉的失败的核心原因在于新能源车的渗透率不足以及 换电技术的不成熟带来的成本压力,进入到 2020 年后,随着中美欧三大经济体大力推动新能 源车市以及政策面大力支持换电模式发展下,换电行业有望开启高速发展。