2022年中国新能源重卡行业全景图谱(附市场现状、竞争格局...

2022年中国新能源重卡行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：汉马科技（600375）；一汽解放（000800）；中国重汽（000951）；比亚迪（002594）等。

本文核心数据：新能源重卡产销量；新能源重卡产品类型；新能源重卡行业市场份额；新能源重卡行业市场规模等

行业概况

1、定义

新能源重卡属于新能源汽车的一种，是指重型物流运输行业用车（牵引车、自卸车、油罐车等）、工程建设行业用车（城市渣土车、城市混凝土搅拌车、自卸车等）、新能源专用车（洒水车、消防车、冷藏车、环卫车等）、专用车生产（主要是重卡底盘）等。其中，整车车辆的主要推进技术是：1）电池电动，仅由可充电电池供电；2）混合动力电动，由电池和内燃机（ICE）供电；3）氢燃料电池电动；4）其他新能源（如天然气、其他替代燃料）等。

新能源重卡属于商用车的一种，世界各国对商用车分类标准差异较大。其中，英国、西班牙等西欧国家对大型商用车的定义较为严格，大型商用车需载重15吨以上。



2、产业链剖析

新能源重卡行业产业链上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料包括动力电池原材料（正、负极材料）、燃料电池原材料（膜电极、双极板）、驱动电控原材料（IGBT）、驱动电机原材料（稀土永磁材料、硅钢）等；零部件包括电池包、驱动电机、驱动电控、电池管理系统、热管理系统、变速箱等。

通过充换电设施等配套，新能源重卡应用于物流运输行业（如快递、物资运输）、工程运输（如建筑业、公路铁路建设、市政工程建设）、专用车生产（主要是重卡底盘）等。



新能源重卡行业产业链上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料厂商包括杉杉股份、当升科技、士兰微、华微电子、扬杰科技等；零部件厂商包括宁德时代、比亚迪、方正电机、大洋电机等。中游厂商包括汉马科技、北奔重汽、开沃新能源、郑州宇通、徐工重卡、东风汽车、一汽解放、江铃汽车、中国重汽等。



行业发展历程：行业处在加速发展阶段

新能源重卡行业发展至今已有十余年历程。2009－2015年为初步发展阶段：陕汽新能源重卡基地逐步成型；比亚迪开始研发新能源卡车，独立研发制造的超级电动卡车逐步走向市场；2016－2020年，《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等多项政策支持新能源汽车（包括重卡）的推广，同期新能源重卡进入商业化运营阶段。目前，我国新能源重卡行业处于加速发展阶段，2021年，我国新能源重卡整车销量达到1．04万辆，同比增长幅度达299％（第一商用车网交强险终端销量口径）。



行业政策背景：政策鼓励行业发展

整体来看，中国政策鼓励新能源重卡行业发展进步。一方面，国家对新能源汽车购置补贴延期，促进新能源汽车行业持续发展；另一方面，在双碳政策影响下，国家对于重卡碳排放等相关要求进一步提高，重卡高污染高排放汽车出清现象严重，两大因素综合促进中国新能源重卡行业发展。



总体来看，从充电基础设施建设起步，到下游港口码头绿色建设布局、高排放重卡产品召回处理等各个领域，中国未来规划均为新能源重卡发展基础不同程度的鼓励布局。



行业发展现状

1、三一集团销量最大

2010年12月3日，陕汽集团、中石油、中海油、新疆广汇实业有限公司、潍柴动力、盐田港、新奥集团等单位共同成立中国新能源重卡战略联盟。根据第一商用车网统计的行业市场规模来看，目前，我国在新能源重卡领域市场份额较高的企业数量较少，2021年，新能源重卡年销售量等于或超过175辆的企业数量达12家，包括三一集团、宇通集团、汉马科技、东风公司、上汽红岩等。



2、2021年产品产量超1万辆

根据《中国电动重卡行业发展白皮书（2021年）》，2020年中国电动重卡的产量为2643辆，同比大幅下滑48．5％，整个重卡行业的电动化率下滑到0．16％。EVTank分析认为，2020年电动重卡大幅度下滑的主要原因深圳等地的渣土公司2019年集中采购了3000多辆的纯电动渣土车，而这部分需求在2020年相对较低。另外，补贴的退坡也是电动重卡下滑的主要原因。初步统计，2021年，中国纯电动重卡产量超1万辆。



3、2021年产品销量增速近300％

2019－2021年，我国新能源重卡销量整体呈上升趋势。在政策利好情况下，2019年我国新能源重卡销量呈现较好增长态势。2020年，我国新能源重卡销量同比下降41．45％，主要由于新能源重卡及重卡底盘销量大幅下滑。得益于我国新能源重卡整车及底盘销量大幅增长，2021年全年，新能源重卡行业累计销售10448辆，同比上涨近300％。



4、产品仍旧以纯电动为主

国内新能源重卡整体处于起步阶段，其发展现状呈现出根据其自身的不同技术路线匹配不同适用领域的特点。从燃料种类看，2021年全年的新能源重卡技术路线以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。2021年，新能源重卡中纯电动车型的占比达到92．36％，相比上年同期的减少了6％；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7．46％和0．18％，燃料电池车型占比同比有明显上升，混合动力车型占比则同比下降了0．43个百分点。



行业竞争格局

1、区域竞争：山东是中国新能源重卡行业发展主要省份

从产业园来看，中国新能源汽车产业园主要分布最多的为山东省，截止2022年3月10日，山东省共有新能源汽车产业园12个，其次为江西省和湖北省，共有新能源汽车产业园6个。



从重卡生产企业来看，根据企查猫统计，截止2022年7月，中国重卡制造企业注册数量共计不超过500家，重卡生产制造企业数量相对较少。总体来看，中国重卡制造企业分布主要集中在山东省、陕西省和新疆省。



2、企业竞争：三一集团和宇通集团市场份额占比均近15％

根据第一商用车网统计数据，2021年中国新能源重卡行业TOP5企业主要为三一集团、宇通集团、汉马科技、东风公司和上汽集团，其中三一集团和宇通集团市场份额占比均近15％，两公司份额相差不大。



行业发展前景及趋势预测

1、2027年行业市场规模或超300亿元

根据卡车网报价，2021年，一辆纯电动重卡（目前主流的新能源重卡车型）采购价格去除国补为100万元左右。随着新能源重卡技术的提升，新能源重卡生产成本或呈下降趋势，带动销售价格下降。此外，随着未来“双碳”政策的不断深入推进，中国新能源重卡需求或会持续增加。

基于此，前瞻预测2027年中国新能源重卡行业市场规模或超过300亿元，年复合增速达19％。



2、技术呈现“物联网化”、“智能化”发展

新能源重卡行业是“碳中和”发展下传统重卡行业的重要替代品，其未来发展趋势主要分为市场竞争趋势、技术创新趋势、细分市场趋势和应用场景趋势，其中技术创新主要有“物联网化”、“智能化”发展趋势。详细分析情况如下：



来源：前瞻产业研究院
2022.10.13