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充电论坛主题演讲分享： 深圳市新能源汽车运营协会秘书长：深圳新能源汽车充电运营行业发展转型与突破
充换电站网分享：深圳市新能源汽车运营企业协会秘书长在2021中国国际充电桩运营商大会论坛主题演讲--《深圳新能源汽车充电运营行业发展转型与突破》。
以下为演讲实录：
张兢兢：大家早上好，我是深圳市新能源汽车运营协会秘书长张兢兢，非常感谢有这个机会，给大家分享深圳新能源汽车充电运营行业发展的转型与突破。
简单介绍一下我们协会。我们协会成立的时间没有特别长，2018年成立，业务指导部门是深圳市发展和改革委。我们协会目前做的工作，主要是针对充电行业领域，也开展了一些课题研究，像我们去年，把深圳整个充电运营行业做了梳理，也预判了深圳接下来“十四五”期间行业转型的阶段。另外，我们今年针对接下来深圳主要的新能源车的应用领域私家车，做了私家车充电应对研究。我们也有参与深圳市一些行业监管政策和补贴政策的制定，也召开过一些行业的研讨会、工作会、论坛，探讨整个行业的一些热点和难点问题。
接下来进入我们的主题，深圳新能源汽车充电运营行业发展的转型与突破。说到转型与突破，我们要先对整个行业进行回顾，首先看看深圳新能源汽车的历程。大家都很清楚，“十二五”阶段（2009年开始）深圳就进行新能源汽车示范应用推广了，在前期“十二五”的阶段，深圳其实还是属于试点示范期，也就是从公交领域，以2000多辆的车辆规模来尝试示范。深圳整个新能源汽车的推广应用提速，是从“十三五”阶段（即2016-2020年）开始的，可以看到我们的节奏，2015年开始公交车推广有了可观的数量，2017年实现了公交车全面电动化，2018年借着出租车行业改革的契机，以纯电动为切入口，推动了出租车的全面电动化。在2019年到2020年期间，围绕物流车、网约车的电动化，做了更大的推广。
可以看到，深圳新能源车推广应用步骤非常清晰，在这方面政府也发挥了非常大的主导力，推动了新能源汽车在营运车辆上的示范应用。
充电设施，是车辆配套的设备，所以他跟车整体的节奏关系度也是非常高的。可以看到，最开始深圳市建设的第一个充电站，是以公交车示范来做配套的。2011年期间，相当于也是在摸索整个充电的过程，最早的时候深圳提出的“融资租赁、车电分离、充维结合”的模式，当时是以特许经营的方式在做，产生了充电服务的雏形。2016年到2017年期间，充电车推广的过程中，需要配套充电提速，对市场适度开放，采用备案制方式，当时有40家企业进入到行业当中建设相应的公交充电场站和公共充电场站。2018年，是非常关键的时间节点，也是深圳充电行业市场大门打开的时期，在这个时间，备案制取消了，也就是说任何一家企业都可以参与到市场当中，并且这一年也是出租车、网约车全面电动化议案的提出，在这样的局面下需要充电设施的配套更快速地建成。也可以看到，深圳在“十三五”期间充电设施的增长情况。
我们把深圳的推广历程做了回顾，回头看一下政策，可以很清晰地看到这里面整个政策环境的局面是怎么塑造推广的。首先，国家坚定“十三五”期间的纯电路线，并提出整体目标。另外，也提到后期会由政府主导转为市场主导的方式。在深圳的政策上，可以看到深圳在“十三五”阶段，就是为了推广营运车辆的落地，所以在这个过程当中车的步骤，包括充电设施备案制的取消和开放，都是为了相应配套而做的政策储备。
目前深圳整体的充电网络。深圳的充电站是以公共服务为主，目前整体的公共站超过5500座，功率规模也好，充电桩的规模也好，包括我们年度充电量的规模，可以说是全国前列的，目前我们的充电量也是全国最高最活跃的城市，所以不论是车企，以及相应的能源公司，这也是他们对深圳市场这么看好的原因。
为什么要做这个转型？深圳以快速车和充电设施配套做行业推动，这里面必然会面临很多行业快速发展过程中遇到的问题，所以我们也做了一个整体归纳。
1. 土地。深圳本身就是城市用地很紧缺的城市，从我们整理的深圳用地情况来讲，首先我们集中式的充电站用地，有一些国有用地做支撑，集中式充电站在上面建设的配电房、厕所、休息室，其实都属于临建的性质，很多城市都是这样的。不论是土地还是临建属性来讲，其实它对我们行业的持续经营是有不稳定性风险的。
2. 功率配置。两到三年内有基础保障，目前以7000瓦的交流为主，但接下来纯电动的推广量将越来越大，相对应的充电要求会越来越高，目前慢充的配置是否能满足接下来车的使用？其实是比较紧急的问题。
3. 分布。这里有一个大致各区充电桩的规模，可以看到建的最多的，很直观，是土地面积相对比较大的区域，但是它也存在问题。像我们中心区（南山、福田、罗湖），是车辆使用密集度很高的行政区，对充电桩的使用要求会更多，对运营商或车企想要满足客户需求的欲望也会更强烈一些。但因为这几个地方土地资源的稀缺，导致我们现在位置的配置并不是那么理想。另外，在龙华、龙岗，有一些物流区，但土地面积较大，所以运营企业在没有土地可找的情况下，就先去外面进行了一些建设，但也会存在扎堆建设的问题，于是就出现了现在市场过度竞争的局面。
4. 运营现状。这是在全国各地新能源车推广比较多的城市的共性。一是行业参与企业很多，深圳有超过300多家。深圳的行业格局很分散，我们做了统计，目前市场上没有一家企业的市场规模超过10%，可以说是相当分散。刚刚提到，快充是过度竞争的局面，因为这两面也是充电运营企业价格战、平台补贴战的过程，我们也统计了整个价格战和补贴战对行业的影响，服务费从2018年的0.55元，现在平均也就是0.2元。服务费的降低，为行业整体收益影响非常之大，也对行业在接下来的持续运营上有很严重的影响；慢充这块，今年我们针对私家车的充电进行了相关研究，根据目前私家车电动跟混动的分布情况，以及充电习惯统计图示，主要问题集中在使用率不高，但使用率不高并不是说我们的桩太多了，这里面涉及站位的问题，私家车主会觉得充电不方便，所以这里面是管理以及整体车辆渗透率的问题。
5. 行业监管。我们对深圳整体建站的流程（从建设到运营）做了归纳，包括里面相应的行政程序。可以看到，我们在临建上有一个审批程序。涉及到投资备案、供电报装、安全检查这块，会有很多相应的政府部门参与到这个过程中。目前在行业监管层面，最关键的，一个是行业安全监管部门太多，相应的标准没有统一。其次，我们在源头上总体把控性不强。包括对行业的布局引导上，也是欠缺的。
整体总结，我们把深圳目前在行业发展上存在的问题做了归纳。一是行业监管（统筹规划不足，环节不完善），二是空间布局（区域不平衡，便利性不足），三是充电市场（公快站过度竞争，运营质效待提升），四是土地资源（土地不稳定，临地临建到期），五是电力资源（局部地区用电紧张），包括衔接“十四五”阶段，深圳要怎么转型？这是我们最关键要讨论的问题，也是我们在跟各个政府部门积极探讨的方向。
说突破之前，我们首先看看国家政策方向，在国家以及深圳发布的政策中，其实做了方向性的说明，车、能源、交通信息的深度融合，这是大的调子。从国家层面来讲，对产业链整体生态合作关系的变化进行了定位，对新能源汽车整体的销量，结合车辆的技术发展状况、市场对车接受的程度做了销量预估。主要是政府角色的转变，从对行业主导拉动的作用，变成了以市场为主导的方式。这里面会涉及到各个城市主管部门在政策上的调整思路，充电设施这块也提到满足私家车充电布局的安排，包括相应的V2G，以及大功率有序的技术发展，也是为了接下来车、电、新能源等问题的解决提出方向性。在行业监管上，把前期的僵尸企业、僵尸桩的退出提出布局，包括一些现有模式充电创新和梳理。目前深圳“十四五”阶段的新能源汽车规划已经发布，其中提到，到2025年深圳会有100万辆新能源车，整体渗透率达到25%，对整个新能源汽车管理机制要形成规范化、常态化。充电设施的配套，重点落在如何保障私家车的充电需求上。对公共快充来说，其实是一个调整的过程。
行业愿景。这一年我们主要在思考，新能源汽车的发展经历的时间不算短，但也没有特别长，充电领域一直在摸索着发展。我们认为到了现在这个时间阶段，当各个相应的技术路线越来越清晰，前期整个市场各方面的问题有所呈现，我们认为需要对行业有一个愿景，才能推动方方面面形成共识，朝着行业整体愿景做更清晰的发展规划。我们希望未来深圳的行业发展呈现出这样的局面：一是有序，主要是空间结构的有序，满足不同类型车辆充电需求；二是便捷，车辆充电体验的感受更便利；三是智慧，设备智能化、管理智慧化；四是高效，电网的调度以及新能源的应用，包括安全方面的高效性；五是行业发展的可持续，涉及到我们相应的资源保障，尤其是用地这块，以及收益的保障。这样才能推动我们的行业在“十四五”后期跟交通、能源、信息通信有一个更好的技术衔接，让大家的体验更加舒服。
我们认为在行业监管层面需要做一些突破，接下来在商业模式上也需要做一些突破。当然我们协会的工作，是以整个市场的大环境以及政策环境来做主要方向性的。所以我们也认为，在目前整个监管思路里，需要做相应调整。首先，市场行为需要监管。深圳这几年一直是非常开放的市场状态，目的是为了快速推动充电设施的建设落地。但这里面也需要有相应的监管规则，这样才能让我们的企业更有序地进行接下来的发展。所以我们认为，一个开放的市场更需要相应的规则，来做市场行为的引导。第二个是建站布局的引导，涉及用地规划和区域布局的调整，因为深圳土地资源的问题，如何引导充电站的布局以及相应的密度？是需要顶层规划的，包括一些新技术示范的引导。第三个是统一程序规范，目前各城市都有标准和规范不强的问题，我们认为程序上的规范，是为了解决和保障监管部门、企业双方在相应结合的工作当中，能够有更高效的实现，避免消耗。第四个才是实现监管闭环，无论是源头管理、中间的管理，包括后期如何退出，这里面都有相应的缺环，所以在这个过程当中，需要把整体监管的闭环进行完善。商业模式这块，这两天的企业会讲得非常多，所以这方面我也没有很强的发言表现，我就把以上几个方面做了整体归纳。我们认为，对于充电设施设备的看法上，需要做一些转变，不仅仅是给车充电的工具，在整个过程当中，它也是衔接能源、车、动力电池的媒介。在这个过程当中，车辆也不仅仅是我们的客户，也不仅仅只是一个服务对象，它也会变成我们可以作为的一个生产工具，为整个商业链条当中产生收益。
我们总结了四个方面：
1. 充电服务。这也是企业目前停留的阶段。
2. 接下来围绕人和车，也就是说私家车用户越来越多的时候，大家对充电的要求和体验会更多，所以我们所探讨的服务也将更多。
3. 能源体系。无论是新能源，还是整个负荷的聚合，包括电力交易的参与上，其实也有更多的模式可以探讨。
4. 数据层面。因为它形成的不仅仅是充电数据，还有能源、能量流动的数据，所以在这当中也有更多关于数据的运营可以进行探索。
我们希望在接下来的时间阶段，站在协会的角度，我们需要给市场和政府部门塑造更好的环境，腾挪一些时间，让企业逐步转到这个过程当中。对企业来讲，我们希望大家看到更远期的商业未来，做相应的布局和安排。
以上是我的总体介绍。我们协会主要做的工作，我们在积极地推动政府部门，对整个行业有一个更好的预判，以及在其中协调政府部门、企业，解决目前深圳市场上各方面的问题，让企业在这个过程当中有更好的发展空间。
以上就是我的分享，谢谢大家。
（注：本文未经演讲者审阅，仅作为分享学习资料） | 
