中国能源研究会贾俊国：《电动汽车换电产业发展和展望》

中国能源研究会 贾俊国：《电动汽车换电产业发展和展望》

2022年12月21-22日，由充换电百人会、中国充电桩网、国家电投启源芯动力等单位联合主办，上海贺励展览有限公司、上海贺励商务咨询有限公司承办的2022中国国际换电车辆产业大会&2022中国国际换电模式产业大会（简称：金砖换电论坛）在上海汽车城瑞立酒店顺利召开。本届大会设置“论坛峰会+展示台展示”，引爆业内对“换电车”的关注，解读最新换电发展困惑，诠释机遇及发展方向，促进主机厂、运营商、投资商和换电厂商的对接，为换电企业寻求发展空间。



中国能源研究会智慧交通与绿色能源专委会副主任兼秘书长贾俊国（孙浩代讲）出席论坛并发表主题演讲——《电动汽车换电产业发展和展望》。

以下为演讲实录：  

各位尊敬的领导和同行们，大家上午好！因为贾总有其他的事情，确实不能来到现场，由我来代表贾总向与会各位领导专家汇报一下我们的情况。我的名字叫孙浩，个人能力有限，不能很好地表达贾总的真知灼见，请各位领导见谅、指正。

贾总是行业的专家，也是在座很多人的老朋友，他一直是在国家电网系统里面工作，一直致力于绿色能源和电动交通的领域，现在退而不休，在中国能源研究会智慧交通与绿色能源专委会任副主任委员和秘书长工作。在他的牵头之下，我们出版了一本书，这本书是中国电力出版社正式发行的一本出版物，叫做《电动汽车换电产业发展蓝皮书（2021）》，去年是2021年在上海，同样是在咱们大会上面做了一个公开的发布，现在也正在筹备2022版的工作。

这本书其实策划的还是比较早，在2020年下半年的时候，我们首先在苏州，国网电动汽车服务有限公司牵头，在苏州成立了国网智慧能源交通技术创新中心，贾总任董事长。这家创新中心是致力于电动交通领域，尤其是电动汽车的交通技术的创新和发展。一方面是为国家电网自己的充换电网络做支撑，一方面也是参与到市场服务中。在这个背景之下，我们2020年12月份成立了个电动交通换电产业创新联盟，目前它加入的伙伴也比较多，有产业资本，有主机厂，有换电设备厂，有后端的电池，还有设备机构厂商等等加入其中。

换电联盟成立之后，做了大量行业内的服务工作，其中一项就落在了《电动汽车换电产业发展蓝皮书（2021）》编制上面，在座有些朋友的单位也参与了这个版本的编制，在国网电动汽车公司牵头下，由国网智慧能源交通技术创新中心做具体的秘书处工作，国网商用汽车公司、蔚来、福田、奥动、玖行等等伙伴们也参与了进来，进行蓝皮书编制的工作，今天在这个《蓝皮书》的基础上面做一些分享。

这是蓝皮书编制的过程，经历了行业调研、初稿编制、专家评审、修订出版等环节，大家都用认真、负责、专业的态度去对待，共同去呈现这么一份权威、专业的行业报告。具体编写过程不再赘述了。

这个蓝皮书有几个内容，首先是推进行业标准、凝聚行业共识的问题，国网电动汽车公司致力于全国一张充电网络的建设工作，也是主动来承担这项工作，把更多行业的共识，把电动汽车无论是商用还是乘用车，大家行业的一些共识凝聚在一起，共同探讨换电行业、技术、市场，包括发展的方面，然后提出来一些发展的建议，这个也是蓝皮书编制的初衷。今天我们带来了一些蓝皮书，会后可以和会务组联系，我们也是有些安排向大家赠送。

这本书大概分成五个内容：第一个，快速回顾了中国电动汽车换电产业的格局。其次，从技术方面讲了一些技术迭代的情况，对市场容量和经济性进行了分析，对后期的发展也做了一些规划、建议和畅想。

一、电动汽车换电产业格局

接下来根据蓝皮书主要的内容和框架，向各位领导和专家做汇报，首先是电动汽车换电产业的格局。

主要从政策角度来讲，大家都知道，换电的市场运营的模型有，但是整体的盈利状况或者回报周期不是特别的市场化，这个时候就从国家政策的层面来讲，像当年光伏一样，像电动汽车一样，还是需要一些政策的引导和扶持。从政策来讲，2013年-2021年近十年时间里面，无论充电还是换电，政策都有一些不同的倾向和侧重，一直到2022年《汽车标准化工作要点》，都把电动汽车换电纳入进去。

在刚刚发布的中国扩大内需2035的战略里面特别有句话，就讲到了电动汽车这个市场的发展和促进，我们相信接下来在国家政策的引导之下，电动汽车消费，电动汽车后市场运营也会有一些相对来说比较好的政策指导，甚至一些直接资金的投入。

接下来是换电在各个细分领域的应用。这点在座的专家都非常清楚，目前各个细分领域换电主要集中在四个方面：公共出行领域，主要是出租车和网约车，现在以充电为主，换电逐渐在渗透这个市场。支线短倒、专线运输，主要是一些港口的接驳、钢厂、电厂短倒、城市基建转运上面，它们的运营效率就要求比较高，所以对于充电的功率和换电的速度，这两个方面至少有其一，要么充电特别快，要么换电特别方便，这样才能满足他们不间断的作业需求。第三方面是矿山重卡，这个作为国网电动汽车公司下属一家叫做国网商用车公司，就建立了比较好的模型，它用一些典型的现场的案例，比如说在在高寒地区有内蒙古的伊敏项目，在高海拔地区有西藏的玉龙项目，分别应用于煤矿和铜矿，都建立了非常好的现场实施的案例，用的是换电的模式。还有些包括城市物流配送。这是目前来讲换电所应用的，当然这里面没有讲到乘用车，乘用车有自己的市场，比如蔚来，都有非常好的技术应用。

从产业链角度来讲，现在整个产业链是畅通的，从硬件、软件到中间的换电站运营，到客户端，无论B端还是C端，都有了相应比较完整的模型。在座的各位专家和朋友应该也是属于这张模型网中的至少一环，大家共同推动了生态圈的建设。

二、电动汽车换电技术持续迭代

电动汽车换电技术迭代情况，新能源汽车补电模式无外乎充电和换电两种模式。充电是固定充电为主，移动充电为辅，像国内的乘用车，在刚刚拓展市场的时候，比如经常看到一些移动补能车穿梭在各个地方，或者驻扎在各个地方，通过移动补能的方式来为乘用车补能。换电随之而来成为一种非常重要的，尤其商用车领域的重要补能方式，通过换电站和移动换电模式，移动换电现在相对比较少，类似于汽车紧急救援之类。重点是固定站点的换电站，从换电的技术来看，无论侧方、分箱还是底盘换电，都构成了现在电动汽车，尤其是重型电动汽车，尤其是商用电动汽车换电的主要的技术模式。

从换电关键技术的分析来看，我们分成几个维度，从这张图来看，市场的份额，建设的成本，自动化的程度，换电的时长和安全风险，锁止机构，电池等等其他方面，做了简单的分析。目前来看，底盘换电目前是行业比较大的比例，能够占到更多的份额，但其建设成本相对比较高，自动化程度能够实现完全自动化。这主要是换电主要维度的分析。

刚才李立国李总讲到的关于标准化问题，我们同样跟行业一样，都非常期待换电标准化能够进一步实现。现在来讲换电标准化有几个阶段，从乘用车角度目前来讲，同车企同车型进行无障碍换电没有问题，同一车企不同车型也逐渐已经看到交叉使用，第三个阶段是比较困难的，就是不同车企不同车型中间互换的问题。当然有些电池厂商从电池箱、电池包等方面也在促进这项工作。从车企角度来讲，从换电服务企业角度来讲，像奥动已经能够实现在换电设备站之间的共享，接下来，跨不同网络运营商和不同车企的换电是我们非常理想化的模型，大家知道非常困难，但仍然是我们努力的一个方向，也是换电车辆更加普及的一个基础条件。

从技术角度和商业模式角度来讲，有个“四化”：标准化、融合化、网络化和智能化，解决这四个门槛值，才能实现换电市场的进一步扩大。首先是标准化，通过标准化，才能实现更大的应用范围。只有融合化，才能够把电池它的经济价值更好体现出来。网络化，会更加的便捷，国网电动汽车公司有一个想法，像充换电网络蜂巢式的布点，像加油站一样，每3-5公里就必然会有一个加油站，充换电站是不是也可以进行蜂巢式的布局。还有一个是智能化，也有些企业在做，主要是通过网络云平台，将电池的数据，车辆的数据汇集在一起，对大数据进行分析，获取电池的健康度，或者说人员的行动数据等等，对数据库进行沉淀、清洗和应用。

从商业模式上来讲，以一些行业的模式为例，一个是BaaS商业模式，把电池作为服务，一个是电池银行的商业模式。

三、电动汽车换电市场容量及经济性分析

这个抱歉，因为投资模型的差异性，没有拿出来更详尽的数据，我们从市场模式来讲，给大家共同的去展望一下，这么好的市场。

2021年中国新能源换电汽车保有量，大概是25万辆，市场增速非常快，这个是2021年较2020年的增速，达到178%，市场渗透率3.2%，这个渗透率指的是换电车辆在电动车辆中的占比，大概能占到3.2%。无论商用车还是乘用车来讲，我们可以看到它的增速占比，包括渗透率，都在逐渐提高，这也说明换电技术是电动汽车应用当中非常重要的一个技术组成部分，呈现出相对趋势的引导作用。

换电模式分析，以乘用车为例，这是蔚来的商业模式，如果有错误，也请蔚来伙伴给我们指正。首先它是有资本的注入，这也是任何一个商业模型的先决条件，资金注入到主机厂，主机厂去和电池厂进行合作；通过电池资产管理公司，电池又可以租赁给C端去应用；对于用户端来讲购车成本相对比较低，对于主机厂来讲，它的车更好卖了，中间重资产的部分在电池资产公司来运营，换电站的电池可以参与电网互动，对电池残值进行评估回收，通过这个模式，使市场进一步的扩大，用户群体进一步扩大。

四、电动汽车换电产业高质量发展的关键要素

这个也是对于一个行业来讲，高质量发展它需要一些政策、市场、用户、技术，乃至资本方的共同配合。这里边我们认为，基本来讲有这么几个领域，将是我们换电产业高质量发展的一些基本要素。首先还是政策管理的体系，政策管理体系是发展电动汽车产业非常重要的一个保障，在这个政策之下，我们实现换电的标准化，电池资产管理产业的协同化，还有些规模效益之下带来的成本下降，包括还有些成熟的管理模式，这是重要的一点。

五、电动汽车换电产业发展政策建议

这个蓝皮书同时向政策主导制定部门进行了报送，也是希望更高的决策者，或者市场的监管部门，行业引领的政策部门，能够看到行业的呼吁，去做出一些更利于行业发展的指导意见，我们提出一些政策发展的建议，在此也非常诚挚邀请大家，通过不同的渠道发声，争取把市场做的更大一些。

首先是电动汽车和“30·60”目标，大家都非常清楚，从交通领域来看，有三个污染源，一个飞机，一个轮船，一个重型卡车，这是交通领域污染排放最大的贡献单位。电动汽车的制造和使用，在其全生命周期来讲，有助于“双碳”目标的实现，这也是符合国家政策方面，也建议国家政策部门，将电动汽车的政策继续扩大和延长，尤其是商用车领域。

其次是政策体系和执行的细则，汽车行业发展的信心和动力，这也是对于行业发展来讲长期有效的基础条件。还有比较重要的一点是汽车碳排放交易。

以上就是行业概况。接下来即将启动《电动汽车换电产业发展蓝皮书（2022）》的编制，在这里邀请大家共同加入《电动汽车换电产业发展蓝皮书（2022）》的编制工作，有兴趣的单位和个人都可以和罗亚东老师联系，他会根据大家的行业、公司，专业等方面，给大家做一些沟通，纳入我们编委会当中去。

以上就是关于换电行业发展和蓝皮书工作的简短汇报，谢谢大家，不足之处请大家指正。

来源：充换电展
2022-12-27