2023年的充电服务市场会是25年前的房地产行业吗？
2023年的充电服务市场会是25年前的房地产行业吗？近日，澳大利亚知名投行麦格里发布了主题为《中国充电服务下游市场》（以下简称《报告》）的报告。该报告对中国当前及未来中国新能源充电行业的下游产业链，进行了介绍和展望。值得玩味的是，报告的开篇，麦格里在报告主题后的修饰语：Welcome to the wild east。直译过来：欢迎来到狂野东方。
何谓“狂野”，或许报告中的数据能够给出一些答案。
2022年，中国的公用充电量是13,600 GWh，而到2030年，则预计增至338,000GWh。增长接近24倍，年复合增长率49%。
2022年，公用充电桩130万台，到2030年，可能会上升到2630万台，19倍增长，年复合增长率46%。
具体到细分市场，2023年充电场站储能市场规模达到290亿，2030年预计达到8740亿，29倍增长。充电场站EPC服务市场达到250亿，预计2023年EPC服务市场将达到4770亿，18倍增长。2023年，充电服务市场250亿，2030年预计达到4340亿，16倍增长。
7年间几十倍的增长，年复合增长率全接近50%，这一幕，在过去的各行各业中，能与之匹敌的，似乎只有一个——房地产。而纵观如今的政策与资本市场环境，当前的新能源产业链下游市场，又像极了25年前，房地产市场爆发的前夜。
政策利好持续释放 宏观调控释放市场需求
1997年，中国的房地产市场正在经历着从狂热、无序后到调控、转型的低潮期，叠加东南亚金融危机的影响，通货紧缩开始出现。但房地产作为“支柱性”产业的预期却并未改变，到1998年，一系列利好政策的出台，开始为房地产腾飞注入燃料。
其中，最重要的政策，莫过于“福利分房”的结束。
1998年4月28日，央行以“特急件”的方式将《个人住房担保贷款管理试行办法》发往各商业银行，正式宣布全面执行：贷款期限最长可达20年、贷款额度最高可达房价的70%。这一年，中国建设银行发出了中国的第一份个人住房抵押贷款。
7月3日。1998年7月3日，中央正式发布《关于进一步深化城镇住房制度改革，加快住房建设的通知》，福利分房年代的结束、住宅商品化时代的开启。"建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系"被确定为基本方向。
截至1998年末，全国已经有19个省区出台了深化房改的政策，另有6个省区的方案正在审批中。
住房改革并不是从1998年开始，而是在这一年开出了最重要的果实之一。无独有偶，如今的新能源充电服务赛道，在政策层面也正在复制着上世纪90年代的剧本。
仅在2023年以来，关于新能源充电行业的利好政策就不胜枚举。
1月18日，工信部：继续大力推进充电桩基础设施建设。
2月3日，工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。
4月19日，国家发改委表示，将加快推进充电桩和城市停车设施建设。
4月28日，中共中央政治局会议指出，“要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。”
5月5日，国务院常务会议指出，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。
向前回溯，新能源汽车和与之相对应的清洁能源汽车，曾在2014年至2020年的两会工作报告中连续七年被提及。尤其是2020年的《政府工作报告》中，新能源配套的充电基础设施首次作为七大产业之一，纳入“新基建”。2021年，“碳中和”首次写入政府工作报告，提出“增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系”。2022年，继续支持新能源汽车消费再度写入《政府工作报告》。
政策的延续性和稳定性，为新能源和新能源充电赛道的高速发展提供了压舱石。
市场参与者规模化、盈利能力渐显 资本助推行业持续上升
回到1997年的中国房地产市场，尽管面临着金融危机和通货紧缩的压力，但资本仍然在马不停蹄地进入房地产市场，一系列后来在中国房地产市场呼风唤雨的企业，在此前都已经成立，蛰伏着摩拳擦掌准备大展拳脚，代表如万科、恒大等。来到1998年，海伦堡、深圳地铁集团、花样年、建发、正荣、华夏幸福、北京城建、金科等房地产企业也陆续成立，粤、闽、京、渝各派房企都有代表企业诞生。
而当时处于风暴眼的香港开发商们，并没有因为金融危机而放慢布局内陆的节奏。1997年，在期刊《中国房地信息》“深圳引入港资60亿发展住宅”一文中提到，深圳福田新市区中心，是深圳未来几年发展的重点，那里40万平方米的住宅用地今年已被几个香港大财团“抢购”完毕。这些香港财团计划投资60亿巨资建造大型住宅群。其中，广负盛名的新鸿基，在1997年以广州为核心的珠三角城市、以上海为核心的长三角城市以及北京、成都等热点城市为支点，在内地开发高端综合体。
而新能源充电桩建设，参与者们在资本的助推下从商业模式探索进化到规模化、盈利化的边缘。
以《报告》中所提到的几家充电服务企业为例，能链智电（NASDAQ：NAAS）成立于2019年，是目前国内增长最快、连接充电桩数量最多的电动汽车充电服务企业之一，截至2023年第1季度，能链智电连接57.5万把充电枪。
能链智电为行业提供从选址咨询、软硬件采购、EPC工程，到互联互通、运营运维、场站管理、无人零售柜等增值服务，以及用户侧储能、光伏、虚拟电厂、自动充电机器人的解决方案。
能链智电发布的全年财报显示，2022年全年净收入达到9280万元人民币，同比增长177%，预估2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币之间，同比翻5.4到6.4倍。
据估计，目前中国前五名充电运营商占整个充电市场份额的70%。行业龙头的地位短时间难以撼动，但这并不意味着后来者没有机会。正如《报告》中所言，目前中国充电连接的可用性，严重偏向城市地区。仅广东省估计就有39.06万个充电点，占全国总数的21%。此外，中国61%的住房存量偏向多户住宅的特性，都意味着无论是在城市还是下沉的乡村市场，充电服务市场都还有广阔的未挖掘市场。
正如房地产市场开始腾飞的1998年，北京二环房价平均在每平米2000元时，有人预测房地产已经过热一样，或许那只是个开始。
来源：界面新闻
2023.05.11
页:
[1]