回顾2022新能源十大关键词！充电桩：赚钱才是硬道理！
疫情阴霾笼罩，消费萎靡不振，互联网大厂集体裁员......以新能源车、风光发电、储能、虚拟电厂、氢能、新型电力系统等为代表的新能源赛道，却逆势成为2022年最靓的仔，不仅受到资本追逐，还创造出了一系列新纪录。但热度背后，也是有人欢喜有人愁，冷暖自知。临近岁末，能链研究院通过总结新能源10个核心关键词，带你回眸这一年新能源的发展脉络，以及喧嚣下的不同面孔与表情。
一、新能源汽车：超预期惊喜
2022年，我国新能源汽车一直处于“高热”状态，批发、零售等数据均超预期，新能源汽车的渗透率连续三个月保持在30%以上。
12月9日，中汽协发布月度数据显示，2022年11月，中国新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，市场占有率达33.8%。1至11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比增长均超过100%，市场占有率达到25%。
按中汽协有关负责人的预测，2022年中国新能源车销量为670万辆，2023年中国新能源汽车销量将达900万辆。乘联会则预测新能源汽车全年销量将达到650万辆。
★ 点评：2021年，中国新能源汽车销量仅为352万辆，渗透率为13.4%。2022年年初的预期目标是500万，而后这一数字被更改为600万、650万，实际有望达成670万辆，行业火爆程度可见一斑。这一数字已经超越《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》中明确的“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标。当然，随着补贴退坡，2023年的新能源汽车增长态势可能会放缓。
二、走出去：光伏、汽车出海忙
对于新能源行业来说，走出去是2022年最大的共识。
光伏产业自不必多言，中国企业在光伏产业链上已拥有足够强的话语权，虽然遭遇美国的进口政策限制，但出口成绩依然亮眼。2022年1月-10月，海关出口光伏组件约138吉瓦，较去年同期的83吉瓦增长54.85吉瓦，增幅66%。美国反而因为对中国光伏组件的禁令，而导致本地光伏装机量料锐减23%，搬起石头砸了自己的脚。
汽车产业走出去，更是在8月份完成了关键性一跃。今年前8个月，中国累计出口汽车191万辆，超越德国，成为世界第二大汽车出口国。按照1-11月278.5万辆的累计出口量，距离日本也不再遥远。
2022年11月新能源车销量排行
其中，新能源汽车表现强劲，1-11月出口59.3万辆新能源车，同比增长了1倍，占比升至21.3%。其中，欧洲占比最高。据欧洲咨询机构Inovev统计，2020年之前，中国汽车在欧洲注册量仅1万辆左右，2021年暴涨至8万辆，预计2022年可达15万辆，已是欧洲电动车的第二大来源地，仅次于德国。
此外，我国新能源车企开始加速进入东南亚、中东、俄罗斯、南美、亚非等新兴市场。2022年前三季度，出口前十名的国家分别是：比利时、英国、泰国、印度、孟加拉、菲律宾、斯洛文尼亚、法国、澳大利亚和阿联酋。
★ 点评：我国新能源汽车有机会复制光伏产业的出海路径，但也要提防欧美“使绊子”，所以，采取跨国并购、建设海外生产制造基地，设立全国研发中心，未雨绸缪才能走得更稳健。
三、充电桩：赚钱才是硬道理
相比新能源车的狂飙猛进，充电桩领域就显得有点动作缓慢了。
12月9日，中国充电联盟发布的数据显示，2022年11月比10月公共充电桩增加5.1万台。截至2022年11月，我国公共充电桩数量为173.1万台，其中直流73.2万台、交流99.9万台。从2021年12月到2022年11月，月均新增公共充电桩约5.3万台。
截至到11月，2022年1-11月，充电基础设施增量为233.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨105.4%。全国充电基础设施累计数量为494.9万台，同比增加107.5%。
从1-11月的数据来看，公共充电桩新增只有53.7万台，连新能源车一个月销量都不及。可见，经历一波跑马圈地后，建桩变得更为谨慎。
★ 点评：限制充电桩快速扩张的问题，主要是行业不盈利，前期重资产投入，且收入来源较为单一，使得回报周期漫长。随着重投入到重运营的转换，像能链智电这样的第三方充电服务商会有更大的机会。特别是光储充、虚拟电厂、储能等新模式，增加了充电服务商的想象空间。
四、风光并网：喜忧参半
一方面光伏、风能等新能源建设快速推进，另一方面消纳仍然是老大难。2022年，喜忧参半。
截至10月底，全国风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。但在新能源发电持续增长的同时，并网、价格等成为困扰行业的因素。新能源发电具有波动性、间歇性特征，难以担当主力角色，目前国内多个省份强制要求“配储”，一般按照装机容量15%-30%、时长2-4小时配备储能设施，或是租赁等容量的共享储能设施。
对于新能源电站来说，投资回报周期平均4.5年。如果不能顺利并网，再配上20%的储能，投资成本会增加10%-20%，收益率也会被拉低。
11月28日，国家能源局印发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》。《通知》中提到，各电网企业需在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为并网必要条件。
★ 点评：光伏、风电等新能源发电量占比会进一步提升，绿电并网消纳没有回头路，但要完成这一任务，恐怕还需要储能、新型电力市场等配套体系的完善。
五、储能：还需补课
如果说2021年是储能元年，那么，2022年则进入了短暂爆发增长的阶段。
中国能源研究会专家曾预测：到2030年，风、光等新能源发电量占比将超过20%，2040年达到35%左右，未来占比要达到60%左右。要实现新能源的并网和电力系统的稳定性、安全性，储能是必选项。
2022年，各地政策陆续推出，支持储能产业发展。今年1月和5月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，对推动新型储能规模化、产业化、市场化发展作出重要部署。
今年10月下旬，山东提出有序推动分布式新能源参与市场费用分摊，支持新能源配储联合体参与电力市场；11月2日，贵州能源局要求新能源项目按装机量10%、2小时配储，满足调峰需求；11月7日，湖南长沙支持企业利用储能电站降低用电成本，给予0.3元/千瓦时的奖励。11月7日，重庆发布政策征求意见稿，对用户侧储能、独立储能、分布式光储等项目，给予每千瓦时200元容量补贴。
但冰火两重天的现象比较严重。投入成本高、利用率低，参与电力交易市场缺少明确的规则和机制保障，这导致储能项目看起来很美，现实却很残酷。
★ 点评：不管是用户侧储能，还是新能源发电侧配储，都存在商业模式不清晰，参与电力市场调峰调频、峰谷价差套利空间小等市场化不足的问题，2023年要补的课不少，否则必然会稀释参与热情。
六、虚拟电厂：含苞待放
2022年，虚拟电厂概念风声鹊起，虽然仅是个别地区试点，但在资本市场提前火了一把。
Wind数据显示，自年内4月份低点以来，“虚拟电厂”指数最高涨幅达84.21%。似乎，虚拟电厂已经成了新型电力系统的压舱石，拯救电荒，平滑新能源发电，下一个千亿黄金赛道。实际上，当下还仅仅停留在发展早期，远远谈不上担当重任。
虚拟电厂场景图
在上海、深圳、冀北等几个核心示范点上，国网冀北电力在2022年的表现最为耀眼。11月28日，冀北电力交易平台的新能源交易电量累计突破100亿千瓦时。目前冀北并网新能源装机占比70.5%，新能源成为装机、电量主体。
新能源消纳比例越高，就越需要虚拟电厂的助力。今年8月26日，深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，与36家虚拟电厂聚合商企业签约，并于12月13日接入深圳市的5G基站储能系统，参与需求侧响应、现货市场、辅助服务市场。
★ 点评：虚拟电厂作为一个可控电源，可快速响应指令，保障电网安全，在未来新型电力系统中必不可少。但虚拟电厂真正发挥大作用，取决于多个因素，比如可控负荷、分布式能源和储能的聚合水平，以及依赖于需求侧响应、电力现货市场、辅助服务等机制规则的完善，非一日之功。
七、氢能：路漫漫其修远兮
从热度分布上看，不管是电解水制氢，还是氢燃料电池汽车，2022年都能排到前几位。
从中央到各地政府，也出台了一系列氢能支持政策。2022年3月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；今年10月，吉林发布“氢动吉林”中长期发展规划，打造中国北方“氢谷”；四川发布《关于推进四川省氢能及燃料电池汽车产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，到2030年，氢能产业总产值力争达到1000亿元，燃料电池汽车应用规模达8000辆，建成多种类型加氢站80座等......
深圳更是磨刀霍霍。《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》提出，到2025年，将形成较完备的氢能产业生态体系，氢能产业规模达500亿元。目前，深圳已有150多家和氢有关的产业链的企业，覆盖了氢气制取、储运、加注、燃料电池关键材料和零部件、膜电极、电堆等产业链环节。
★ 点评：氢能是2022年新能源行业的热门话题，但从绿电制氢、储运、加氢到氢能车、氢燃料电池，在真正商用并具备良好经济性的这条路上，依然路漫漫其修远兮。
八、新型能源体系：先立后破
今年，党的二十大报告指出：“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。”
新型能源体系成为关注热词，但先立后破是必要条件。目前，我国新能源总装机超过7亿千瓦，以可再生能源替代传统能源是目标，但传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠替代的基础上，要求新能源尽快“立”住，发挥能源保供增供中的作用。
中国工程院院士黄震表示，面向碳中和的能源转型，不仅是能源问题，也不仅是技术问题，它是一个全局性、系统性的问题。这是一个循序渐进的过程，是一个先立后破的过程。
★ 点评：欧洲能源危机就是例证，过快上马光伏、风能等新能源，并关闭传统天然气、煤电发电厂，不考虑两者间的有序衔接，结果碰到黑天鹅，就是电价飞涨，过冬困难，不得不重新上马传统能源，走回头路。
九、硅料、锂矿：价格搅动市场
2022年，在上游原料环节，硅料与锂矿的价格波动，牵动着新能源产业链的神经。
先说硅料，今年以来，硅料价格一度突破33万元/吨，成为全产业链的主要矛盾。在下游光伏装机需求持续增长推动下，硅片尚能通过涨价消化上涨成本，但电池、组件难以承担成本压力。不过，最近硅料如期降价，大潮正悄然退去，虽然拐点出现了，但下游的高景气度决定了，硅料只是“退烧”罢了。
来源：界面
再说锂矿，水涨必然带来船高。中国新能源汽车的快速放量，让锂电上游的锂矿始终处于“高烧”状态。2022年初电池级碳酸锂价格约为28万元/吨，到了3月末，报价突破50万元/吨，随后在11月，一举突破60万元/吨大关。进入12月，价格有所回落。面对上游原材料的疯狂涨价，最难受的还是整车企业。
其中不乏恶意炒作行为。11月18日，工信部、国家市场监督管理总局发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，要求各地市场监管部门严查锂电上下游囤积居奇、哄抬价格等行为，维护市场秩序。
★ 点评：不管是硅料，还是锂矿，价格涨跌的根源都源于供需错配。好的消息是，下游的光伏产业与新能源车都处于高增长通道，有足够的承接能力。相信，价格的短期波动，市场有能力完成自我调节。
十、新型电力系统：道阻且长
2022年的新能源有两大核心主线，一是电气化，二是低碳化。其中，新型电力系统是完成能源转型的重要支撑，围绕着这一话题的讨论不绝于耳。
2022年2月10日，国家发改委、国家能源局联合下发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，意见指出，加强新型电力系统的顶层设计、制定新型电力系统发展战略和总体规划、研究制定新型电力系统相关标准，鼓励各类企业等主体积极参与新型电力系统建设。加快建设全国统一电力市场体系，统筹推进电力中长期、现货和辅助服务交易，培育多元化电力市场主体，成为当务之急。
今年5月，国家电网新型电力系统科技攻关行动计划确定了十大重点科技项目，安排研发投资2亿元，汇聚高等院校、发电企业、新能源企业等16家外部创新资源，合力推进新型电力系统建设的技术攻关。
★ 点评：新型电力系统的构建，涉及到新能源消纳，又为储能、虚拟电厂、微电网、分布式能源等新主体拓宽参与空间，具备新结构、新业态、新技术、新机制的四大特征。但它不仅仅是打补丁那么简单，而是颠覆式的重构。
参考资料：
中电联 《适应新型电力系统的电价机制研究报告》 2022年12月10日
新华社《新型电力系统“新”在哪？如何建？》 2022年11月8日
东方证券 《储能行业2023年投资策略》 2022年11月22日
信息来源：能链研究院
2023.01.12
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