中国汽车行业换电模式的发展现状和产业链分析
中国汽车行业换电模式的发展现状和产业链分析1 中国换电模式发展历程
2009年-2012年:国网牵头,示范基地为主,发展换电模式。换电为主,充电为辅。
2012年-2018年:充电模式成为发展主流,换电模式发展缓慢。充电为主,换电为辅
2019年至今:利好政策出台,市场再次关注换电模式,充换电并行发展
2 中国换电模式发展现状
2.1 换电方式
从换电方式来看,分为底盘垂直、底盘侧方、引擎舱或后备箱模式,从电池包形式来看,分为整包和分箱两种模式。
(1)地盘垂直:不改变车体前后轴的重量,更有利于保障汽车的安全和运行特性;需要更改底盘结构,封装工艺复杂
(2)底盘侧方:从汽车侧方电池仓位取出电池,使用机械臂将满电电池插入汽车;通用性较好;每个箱体都需保护壳,重量增加;电池分散装于整车,存在安全隐患;对车身底盘改动和设计周期要求更高
(3)引擎舱或后备箱:分布式电池温控系统;设置多个充电接口;不改变底盘结构;封装工艺简单;封装能量比高;能够即换即修;存在一定的安全隐患
2020 年,我国共有四家公司采用换电模式,分别是北汽新能源,蔚来汽车、浙江时空电动和重庆力帆,但换电方式和应用场景却各有差异。
北汽新能源和蔚来汽车采用底盘换电方式,北汽主要面向出租车应用,蔚来汽车主要面向私家乘用车;浙江时空电动采用侧方换电方式,主要面向网约车、出租车、物流车应用;重庆力帆采用分箱换电方式,主要面向分时租赁车应用。
2.2 换电站市场规模
中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示,截至2021年3月,我国充电桩保有量178.8万台,公共类充电桩85.1万台,车桩比例约为 3:1,而全国换电站总量仅613座,不及充电桩总量的0.04%。奥动新能源308座、蔚来汽车198 座、杭州伯坦科技107座。
2.3 换电站市场分布
从区域来看,截至2021年3月,北京的换电站数量最多,共计211座,占比34%;其后是广东,换电站98座,占比16%、第三是浙江,换电站62座,占比10%。
2.4 换电站相关企业
当前奥动新能源、杭州伯坦科技和蔚来汽车为换电设施建设主要企业。奥动新能源、杭州伯坦科技面向公共领域(公共交通、出租车等),蔚来汽车面向私人领域换电站运营企业主要有蔚来汽车(面向蔚来用户)。总体而言,换电站经营和建设的企业较少
3 换电模式产业链
上游:电池企业和换电设备生产商,分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备
中游:换电站建设和运营商,负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务;
下游:公共领域和私家领域的新能源电动车用户,通过换电站进行换电及消费。
来源:《电力设备新能源行业&环保行业碳中和深度报告(十一):充电与换电协同发展为新能源汽车续航-210809(57页).pdf》
信息来源:三个皮匠报告网
2021-12-03
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