电动汽车充电桩行业资深专家杨希：全球充电市场观察
电动汽车充电桩行业资深专家、独立观察人 杨希：《全球充电市场观察》12月26-27日，由充换电百人会、中国充电桩网等单位联合主办，上海贺励展览有限公司、上海贺励商务咨询有限公司承办的2022第三届中国国际充电桩运营商大会（简称：金砖充电论坛）在深圳机场凯悦酒店顺利召开。同期活动：2022中国电动汽车充电桩采购节、年度最佳充电桩品牌评选活动暨颁奖典礼。
电动汽车充电桩行业资深专家、独立观察人杨希出席论坛并发表主题演讲——《全球充电市场观察》。
以下为演讲实录：
尊敬的各位来宾、各位领导，各位远道而来的朋友们，大家早上好！很感谢大家一直坚守在充电桩网2022充换电采购节，我是今天早上你们的主持人杨希。我们昨天在整个采购节的论坛上，通过很多嘉宾的分享，从充电模块的安全性、充电运营的高效性，包括这些充电业务的布局等等，我们可以看到很多行业的茁壮发展。
今天，我们将继续给大家带来一些精彩的分享。今天早上分享的内容一共有三个部分，首先是讲讲中国充电行业的蓬勃发展，中国作为一个有责任的领头羊大国，肯定会向海外、全球去输出中国成熟的商业模式和管理方式；第二，我们讲长尾理论、二八原则，社区充电一定是未来一片群雄逐鹿的场地；最后，充电场站、充电桩离不开运维。
今天上午由三部分的内容组成，首先由我给后面的嘉宾们热个场，我先给大家带来《全球充电市场的观察》。大家可以看到我屏幕上的title，我今天暂时没有代表哪家企业来讲，我讲的过程中，大家可以看到很多数据，不尽然是代表某一个企业或角色的看法，也欢迎各位朋友在台下跟我就这个事情进行讨论。
今天我的分享分为三个部分。
一、电动汽车/充电桩在全球的情况
首先来看一下全球的主要国家。我知道很多行业朋友会聚焦到自己的领域或国家，但是在整个PPT上，我们来不及对所有的国家进行逐一分析，只能把主要的部分摘出来。我们从图上可以看到两个数据。1、2021年全球混动、纯电动汽车的占比。虽然说混动的推广会更着力，虽然从老百姓的角度来讲，也许混动的接受度更多，但是从行业推动和政府推动来看，依然可以看到，纯电动汽车在全球的范围中占据绝大部分的份额。中国CHN占全球50%的销量，这也符合中国作为工业配套齐备大国的定位。第二个是欧盟（指行政意义上的欧盟），也占35%。NA指的是北美，包括北美、加拿大这两个地方，其实并没有占到多大的分量。从整体数字来看，2021年全球新能源电动车的销售依然实现了108%的增长。为什么这一点单独列了出来？虽然说中国这边风景独好，但从2021年的金融环境和政治环境来看，并不是特别有利于各种行业和工业的发展，在这种情况下，欧洲依然能保持强劲的态势，这其实是跟大家指明一些事情。欧洲作为传统的有历史、有沉淀的大陆，有一些东西他们正在做，但有一些东西他们依然是强劲的。2、拆开看一下各个国家主要的渗透率，中国的渗透率相对比较低，意味着还有很大的市场空间。充电运营这方面，经常有一些行业朋友会讨论，怎么看国内、国外的充电市场？因为这涉及到企业的大战略和大方向。从国内来讲，我们依然有很大的市场空间可以去挖，只是挖出来的是什么？不见得是这个企业想要的。我们在出海、海外角逐的时候，国内依然是我们的大本营，这一点不要忘了。
我在做数据整理时发现了非常好玩的一个事情，挪威在全球的市占率只有2.42%，但挪威这个小国的渗透率能够达到89.32%。不知道大家有没有专门研究过挪威的市场，在欧洲怎么可以做到这么高的渗透率？我们很多国内的车企或桩企，在欧洲的第一站都会选择去挪威看看，这是为什么？挪威这个国家在电价、充电基础设施的铺设上，是做得非常友好、非常激进的，这一点可以去借鉴。如果我们在座的企业，到了有些国家的省会或首府，讲一些事情想要做对标时，我们就可以把挪威拿出来讲讲，特别是挪威的配电网。
下面看一下主要的国家情况。
1.欧洲。（PPT图示）这是我最近从欧洲可再生能源协会上下载的图片，图中蓝色的部分代表有充电站或充电点。在欧洲本土大陆上有这么多的点，我一点也不奇怪，可以看到图中右下角的岛屿上星罗棋布散布着充电基础设施。这一点我要展开讲一下，包括我自己本人去到国外的时候依然会看到，哪怕是一个很偏僻的旅游景点，在一个山谷里，它依然有交流桩。这一点带给我们的启发是什么？昨天特来电的朋友分享到，充电基础设施的建设已经从纯粹追求数量转向了追求质量，而香港环境署、欧洲、英国等国外或境外的充电基础设施部署，他们的思路跟我们的思路是不一样的。我们的思路是走产业化，他们的思路是要走商业闭环，我的车去到哪里，哪里有人，就应该在这个地方布基础设施。而这样的基础设施，首先是基于这里的环境和条件，其次才是人来使用，这一点跟我们国内前些年间为了一些政策和事情去做重点基础设施，是完全不一样的。大家在做国内外对比的时候，要发现这一点。
我列了一些比较好玩的数据。左边的箭头是每100公里能够看到的充电桩数量，排名第一的居然是荷兰。荷兰在充电基础设施这个事情上，在整个欧洲大陆当中走得非常靠前。同时，ABB集团总部在瑞士，但ABB充电事业部的总部在荷兰代尔夫特理工大学旁边。每100公里排名的国家，像立陶宛、爱沙尼亚、希腊等。也就是说，在整个欧洲大陆上跟中国很像的地方是什么？充电基础设施、电动汽车首先会从经济较发达的地区开始流行和成熟，这跟国内的趋势是一模一样的。
CR3是指，充电基础设施保有量前三名的欧洲国家，占整个欧盟的69%，分别是德国、法国、荷兰。德国作为新能源的国家，他们自己没有火电、水电，又不允许发展核电，所以他们在能源互联网、新能源电动汽车，包括新能源当中的整体方案，也是比较激进的。整个欧洲的德国、英国、荷兰，在整个新能源上都比较激进。整体数据看下来，美国和欧洲都是这样的，他们把22kW以上定义为快充，至少官方数据中是这样的。整个欧洲大陆上，只有7/1是所谓大于22kW的。为什么是这种情况？除了这些制约以外，还有什么条件？如果能解决这些痛点和制约条件，给我的企业和团队带来的商机和机会到底是什么？
2.美国。（PPT图示）这是我在美国能源署下载的图片，美国的网站做得好看，但数据不好下载。美国的一些情况，我不会讲太多。美国这个市场相对比较小，比较封闭，基本可以说是一家独大。第一家就是加利福尼亚，加州一个州的电动车和充电基础设施的保有量，等于后面排名第二到第六名的州加起来还要多。我把加拿大魁北克算进去，再加上德州等等，都不行，加州在整个新能源上走得非常激进。美国排名前二的充电运营商/玩家占75%，包括Chargepoint，特斯拉就更不用说了。如果说美国的市场已经被这两家企业占据了75%，剩下的25%由美国本土企业继续瓜分，还有中国的企业去参与，大家可以想象一下这当中的生存空间。相比于广袤的欧洲大陆，再加上中东、南美、亚洲，美国是否值得投入这么多的资源去产出一些订单？大家可以想想。美国的超充桩好一点，特斯拉一直在做V2、V3，最近还在发布，他们要做V4的超充桩，所以美国整个快充体系相对还是好一点的。
3.中国。（PPT图示）图上的截图来自于中国充电联盟，这张截图比较好玩的地方是什么？我们放了一个共享私桩的数量。很多时候大家去看一些数据，会关注一些大数据。但我们看一下充电桩的充电量、私桩共享出来的数量，依然是在存量市场当中找新的经济增长点，这样的事情是不是也是我们企业可以做的？我们公共充电桩的保有量有100%以上的增长，充电量环比增长了83.9%，这是在国内大家感同身受的疫情的情况下，能够有这么好的增长率。大家可以对比一下工业数据，没有哪个行业的工业数据能够这样增长，所以恭喜大家，我们正处在一个非常好、非常蓬勃的行业当中，这个行业值得大家继续为之奋斗。
中国的前五名占69.3%，前十名占85.9%。如果有行业的老人就可以看到，CR的集中度，是在不停集中的。这也说明了一个问题，虽然国内还有空间可挖，但集中度在不停地集中，强者恒强，大鱼吃小鱼的状况在慢慢发展，只是快和慢的问题而已。
在这种情况下，电动汽车出口的情况还是比较喜人的。包括我们的充电基础设施企业，也公布了这个海外战略。不管是战略的实际情况，还是整个国内的商业环境，出海这个事情还是比较顺理成章的。
二、海外主要的玩家是什么样的
既然要出海，我们看一下海外大概有哪些玩家，大概是什么样的情况。
我这里的数据肯定没有收集得很全，仅跟大家做一个罗列和讨论。首先我们聚焦在欧洲，欧洲跟中国是一样的，早期还是以充电桩的数量、充电基础设施的建设为主导。比如德国，2019年就发布了电动基础设施的总体规划，到2030年，要建成100万个公共充电桩。不知道大家有没有关注过德国境内，或整个欧盟的主要装机产能。这100万个充电桩如果分配给这些企业，这个产能怎么能跟得上？欧盟委员会在2020年发布了一些政策，到2025年要建设100万根公共充电桩，遍布于整个欧盟。大家也知道，欧盟是个松散的组织，不像我们国家。在欧盟这种组织、指导方针下，产能、资金、政策在欧盟境内是否能跟得上？
英国就不用说了，基础设施的建设更像是为了别的事情而诞生的。我在图表当中列出了德国的一些补贴标准。德国在电动汽车、充电基础设施的补贴上，在整个欧洲可以说是最高的。但最近好像也撑不住了，也再往下调。德国的充电基础设施还算是比较好的。我个人大概算了一下，就目前来讲，民用7000瓦的交流桩在德国拿到补贴后，几乎是可以免费建的。这跟我们国内2015年、2016年的情况很像。建完桩，如果能拿到补贴，基本自己是没有什么成本的，甚至还能赚一笔，这也是为什么当时整个行业野蛮生长，甚至出现了不太好的骗补的事情。德国在这一点上做得稍微好一些，比较精算，德国这个民族比较严谨，所以他们的补贴几乎刚刚好可以覆盖你的成本。
美国最近发布了IRA法案，对新能源电动汽车和充电桩的补贴延到2032年。美国的情况，我还是那句话。第一，他们自己本身就左右不定。第二，跟全球的局势相比，美国的市场到底是什么样子？很难讲。
亚洲这边，大家最近好像对泰国、柬埔寨很感兴趣。但就我个人的经验来说，2018年泰国其实已经起步了，只是国内不知道。柬埔寨最近冒得比较多，但大概在2019年，整个中国的基建已经冲进柬埔寨了。
泰国的国家电子汽车政策委员会发布了一个总体规划，是五年、十年、十五年为期的。希望泰国作为东南亚地区工业和经济比较好的区域，打造自己完整的电动汽车产业链。他们也提出了非常类似于中国的方式方法，到2025年，政府用车、公务用车全部都采用零排放的车辆，本土制造的新车当中，15%用零排放的车辆。到了2030年，再全部实现零排放。泰国的步骤，中国直接抄作业就好了。泰国有一个机构叫BOI，全称叫泰国能源部能源政策与规划办公室，会制定一些补贴政策，用来推广电动汽车和充电基础设施，跟中国很像。
(PPT图示）这是今年10月，柬埔寨的公共工程和运输部国务秘书，在主持一个研讨会开幕式时讲到，电动汽车注册量才625辆。但柬埔寨真的很小，只是基础设施比较烂，跑来跑去不方便，所以你感觉从金边去暹粒好像要多少个小时，但其实柬埔寨真的很小。但是今年10月，柬埔寨有625辆电动汽车，已经比去年同期增长了580%。大家可能会想，600辆汽车就可以增长500%多，这个市场好烂。我个人认为，这是不太正面的想法。正面的想法是什么？这个市场居然没有车，这就是我应该去做的，有车就一定会充电，所以在座的各位，不管是跟车企配套的，还是跟充电基础设施配套比较多的企业，都应该思考这个问题。车有了，充电在哪里？充电有了，充电的相关产业，比如维保、巡检、运营这些又在哪里？中国有这么好的作业，可不可以去抄？柬埔寨完全融为中国的后花园。大家去看就知道了，特别是2020年以后，柬埔寨看起来不太像柬埔寨，很像八九十年代中国的城乡结合处。
卡塔尔世界杯最近很火热，这个项目稍微了解得多一点。卡塔尔世界杯在2019年、2020年的时候就已经在招标了，他们跟宇通买了将近900辆纯电动大巴，不像中国冬奥会，当时用的是氢燃料电池的大巴，卡塔尔用的是880多辆纯电动汽车大巴，用的是ABB的纯电弓以及配套充电桩。
到了沙特阿拉伯，最近习主席访问，去到了中东地区。沙特联合宝马和富士康打造了他们自己的品牌，这个项目拿到了70亿美金以上的沙特国家主权基金的资金。
大家可能想象不到，五菱宏光已经攻占了印尼，而且五菱宏光已经成为印尼巴厘岛G20峰会指定电动汽车用车。
不管是基础设施方面的推进，还是电动汽车，还是政策方面的发展，大家可以去找自己企业的资源和定位，找到自己能够吃的那口饭。不管是在欧洲、东南亚还是中东，我相信都可以找到自己很好的定位。
说到定位，（PPT图示）我自己画了一个小小的图。从供应的角度来说，无外乎就是几种角色。要么你跟政府做生意，要么你跟企业/B端客户/车队做生意，要么做C端的平头老百姓。中间有一个X。中国商学院在研究商业模式的时候，会跟你讲To B、To C。我们中国讲的是“有容乃大，海纳百川”，X指的是什么？提醒大家，一定要注意借助他人的力量做融合、方案整合，这才是中国以利于世界的强有力武器以及整合能力，这是中国超越其他国家非常强的一个能力，这一点大家千万不要忘了。
具体来说，在B端或政府端，我们可以看到绿色出行的合作产业链，这是我们可以跟当地政府或某一车队去谈的。比如我们在海南岛打造的“全岛绿色出行”的氛围，我们可以做端到端的绿色出行。具体到个人生活，我们是不是可以做绿色生活圈？这个绿色生活圈其实国内的充电桩运营商已经玩得非常好了，我们可以借鉴。右图，为什么会有“？”，每个团体和公司要思考自己在其中是什么角色。比如你纯粹以硬件销售，或投标应标，这是你的长项，那就去做。比如我的方法是做平台整合，我有本地的，或者通过网关做SaaS服务，或者说我的长处在于建设、工程，那你就做EPC总包，把售后服务和运维包下来，这也是很好的。比如我是做贸易的公司，我是做电商出身的，那我是不是可以考虑做渠道，做品牌类的扩展？
三、建议及展望未来
最后，跟大家分享一些小小的建议或展望。
建议有两个方面，一个是商业模式，另一个是产品方案。不同的国家和不同的领域，在商业的拓展上不太一样。比如欧洲，跟我们中国的发展模式相比，在我个人来看非常相似，成长路径也很像。不管是欧盟还是各国政府，缺乏了行政力量的强势干预，这是因为两边的环境不一样而造成的，但是从这一点上可以启发大家，中国的很多东西从商业的角度来看，我们是否是可以借鉴，或者可以去模仿的？美国的情况我不说太多。亚洲最近是非常火爆的，整个东南亚和亚洲一定会学中国，中国的作业就摆在这儿，你爱抄不抄。包括我们现在所处的深圳，在充电、电动汽车和新能源这个事情上，就是走得很前列。但很可怜的是，这些在东南亚、商业模式上追随中国的追随者们，在资金上并不是大家想象的那么充足，特别是印度。大家可以在光伏太阳能、电动汽车等项目上多碰一点印度的项目，就知道我在说什么了。其他地方现在还在做梦，比如南美、中东，还有很多其他的地方都在做梦，这些地方的潜力是非常巨大的，所以要提醒大家注意一下。
产品侧，主要是一些认证标准，大家出国做的话要提前做好。像CE认证，最开始的CE认证，10万块钱就可以做，到现在涨到了60万，而且认证的时间从最开始的2个星期到1个月，后来到40天，又到了半年。所以大家如果想要往外突，特别是一些高端市场的认证应该怎么做，这一点需要想想。包括产品性能、产品覆盖面。
未来的情况，跟国内很像，还是分成两个方面提醒一下大家。
第一，赋能。这个词我们中国人最爱讲，这就是VDM网和能源互联网之间的博弈。最近虚拟电厂炒得很火，它到底能解决什么事情？它能解决今年夏天发生在川渝两地大面积限电的事情吗？其实不能。氢燃料电池可不可以作为电能的替代品，在大范围、广域的地理环境上做运输？比如我在新疆克拉玛依沙漠，通过绿色能源制氢，然后把这部分氢放到了浙江沿海，放到这些传统的拉闸限电的地方，再由氢转换成电能，这样做最划算，还是说直接铺设干道做超高压更划算？这个问题我在今天来之前，大概研究过，有一些学术类的paper会指出，做氢反而比直接架设配电网更划算，这是很奇怪的现象。所以大家可以去想想，未来我们要做欧洲、美国、东南亚，除了拿订单、要业绩以外，我们跟当地的政府、环境去传递的信号到底是什么？
第二，现在不像今天，我们有来自北京、天津、山东等地的朋友了，你今天来，就来了，想来做生意就做了。当我们走出国门，在世界上行走的时候，特别是在欧盟，他们在碳关税这个事情上已经有动作了，而国内很多车企都在做碳足迹的清算，也是为了这些电动汽车更好地走向全球。在座各位在走出国门的时候，如果哪一天遇到了，不要太惊讶，因为今天我已经提醒你了，你自己没有做这方面的积累，以后一定会遇到一些问题。美国有一本书叫《On the Road》，路在脚下，只要走，就有希望。衷心地祝愿各位出海顺利，谢谢大家。
来源：充换电展
2023-01-04
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